La compañía con sede en Salvador dijo en un aviso publicado en un diario que había incrementado la cantidad de acciones comunes que ofrecerá a 96,67 millones, desde los cerca de 85 millones previstos inicialmente.
Sao Paulo. Suzano Papel e Celulose, la segunda mayor productora de celulosa de Brasil, colocará más acciones de las originalmente planeadas en una oferta de títulos nuevos prevista para este mes como parte de su plan de reducción de deuda y fortalecimiento de su base de capital.
La compañía con sede en Salvador dijo en un aviso publicado en un diario que había incrementado la cantidad de acciones comunes que ofrecerá a 96,67 millones, desde los cerca de 85 millones previstos inicialmente.
Además, Suzano elevó el número de acciones preferentes clase A en la oferta a 197,98 millones desde los 168,8 millones previos. La empresa ofrecerá 12.267 títulos preferentes clase B.
Considerando el monto de acciones clase A que serán puestas a la venta, la operación podría llevar a Suzano a recaudar hasta 1.220 millones de reales (US$603 millones) a los precios de cierre del viernes, según cálculos de Thomson Reuters.
Los títulos cerraron la semana pasada en 4,87 reales.
Las otras dos clases de acciones son cotizadas ocasionalmente.
Un desplome de sus ganancias operacionales, un alza en sus costos y la amplia volatilidad de la moneda han obligado a la compañía y a su mayor rival Fibria a vender activos y emitir acciones nuevas para reducir sus deudas.
Los accionistas de Suzano, que incluyen a la familia controladora Feffer, se han comprometido a comprar su parte de la oferta para evitar diluirse.
La firma contrató a las unidades de banca de inversión de BTG Pactual y JPMorgan Chase & Co para que manejen la transacción. La fijación del precio de los títulos se espera para el 28 de junio.
