La cementera busca canjear bonos perpetuos por alrededor de US$3.000 millones por notas senior garantizadas a descuento con plazo de vencimientos fijo en dólares y euros.

México DF. La cementera mexicana Cemex dijo el lunes que amplió por una semana el periodo anticipado de aceptación de sus cuatro ofertas de intercambio de bonos perpetuos y que al menos en dos de ellas la mayoría de los tenedores ya han dado su respaldo.

El plazo original venció a las 5.00 pm (hora de Nueva York) del 16 de abril, y se amplió para el 23 de abril.

"La extensión permitirá a ciertos inversionistas, que han experimentado retrasos en la recepción de los documentos de sus respectivos custodios, tiempo adicional para revisar los documentos de cambio y considerar las ofertas de intercambio", explicó Cemex en un comunicado.

Cemex, que inició las ofertas el 5 de abril, busca canjear bonos perpetuos por alrededor de US$3.000 millones por notas senior garantizadas a descuento con plazo de vencimientos fijo en dólares y euros, que le permitirían reducir su abultada deuda en unos US$850 millones.

La extensión del periodo anticipado permitirá a más tenedores de los bonos perpetuos recibir un premio de US$30 por cada US$1,000 a intercambiar y de 30 euros en el caso de la oferta en euros.

Cemex emitió las notas perpetuas a finales del 2006 y en el primer trimestre del 2007 para financiar la compra de la productora australiana de materiales para construcción Rinker, que aumentó su presencia en Estados Unidos y triplicó su deuda.

Las ofertas de intercambio expirarán el 30 de abril, salvo otra prórroga o finalización anticipada.

La cementera agregó que hasta el 16 de abril había recibido las autorizaciones necesarias de la mayoría de los tenedores de los bonos perpetuos de una de las ofertas en dólares y de la oferta en euros, con lo que se cumple uno de los requisitos de la operación.

Las acciones de Cemex cayeron el lunes 1.37% en la bolsa mexicana a 12.92 pesos, mientras que en Nueva York perdieron 0.85% a US$10.52.