La tercera cementera más grande del mundo detalló que un 56% de los tenedores accedió a intercambiar la deuda en el marco de las cuatro ofertas lanzadas por la empresa.
Monterrey. La mexicana Cemex, la terceracementera más grande del mundo, dijo este lunes que reducirá su pesadadeuda en US$440 millones con un canje de bonos perpetuos.
En el Foro de Reuters sobreInversión en América Latina, el director de Finanzas de Cemex, RodrigoTreviño, detalló que un 56% de los tenedores accedió aintercambiar la deuda en el marco de las cuatro ofertas lanzadas el 5de abril por la empresa y que vencieron el 7 de mayo.
"Es un resultado muy bueno(....) el costo incremental del servicio de la deuda fue del orden de US$5millones anuales", dijo Treviño, satisfecho pese a que dehaberse concretado el canje al 100%, la deuda se habríareducido en unos US$850 millones, según analistas.
Cemex, que tiene su sede en lanorteña ciudad de Monterrey, planea hacer el canje de los bonos por lasnuevas notas el 12 de mayo.
Los bonos perpetuos, que sumanunos US$3.000 millones, fueron emitidos por Cemex entre el 2006y el 2007 para financiar la compra de la australiana Rinker, unaoperación que aumentó su presencia en Estados Unidos y triplicó sudeuda justo antes de que la crisis hipotecaria que golpeó sus ventas.
Al cierre de marzo la deuda neta de Cemex era de US$18.000 millones, incluyendo los bonos perpetuos.
Las notas garantizadas a cambiode los bonos perpetuos serán emitidas a descuento con un plazo de 10años para las denominadas en dólares y de siete años en euros.
El directivo de Cemex explicóque el 44% de los tenedores que eligieron quedarse con susbonos esperarían por un futuro llamado de recompra en diciembre del2016.
"Seguiremos buscando reducir o eliminar el riesgo derefinanciamiento", dijo Treviño. "Con los mercados vamos a iradelantando pagos mientras el nivel (de deuda) este apalancado", agregó.
Cemex anunció recientemente unaoferta de compra de Certificados Bursátiles, que vencen entre noviembrepróximo y marzo del 2011, por alrededor de 6,112 millones de pesos (487millones de dólares) para su cancelación.
