Arauco, que sufrió grandes daños en sus instalaciones a raíz del terremoto que afectó el 27 de febrero a la zona centro sur de Chile, planea usar la recaudación de la emisión de bonos para refinanciar su deuda a corto y largo plazo.
Santiago. La empresa chilena Celulosa Arauco y Constitución emitió cerca de US$214,5 millones en bonos bullet a 10 años en el mercado local, informó este jueves la compañía al regulador bursátil local SVS.
Arauco, que sufrió grandes daños en sus instalaciones a raíz del terremoto que afectó el 27 de febrero a la zona centro sur de Chile, planea usar la recaudación de la emisión de bonos para refinanciar su deuda a corto y largo plazo.
Los bonos se emitieron en unidades de fomento -o UF, la unidad monetaria vinculada a la inflación de Chile- y con un interés del 3,18%, equivalente a un diferencial de 52 puntos bases sobre el bono correspondiente del banco central.
En mayo, Fitch Ratings confirmó la calificación de emisor en moneda local y extranjera de Arauco de "BBB+". A comienzos de agosto, Moody's Investors Service confirmó la calificación "Baa2" de Arauco y revisó su perspectiva de negativa a estable.
Arauco es filial del conglomerado forestal y silvoagropecuario Empresas Copec SA.
