"Las órdenes de compra recibidas de cerca de 400 inversionistas alcanzaron aproximadamente US$8.000 millones, constituyéndose en la oferta de deuda privada colombiana mas demandada en la historia del país", precisó Aval en un comunicado.
Bogotá. El Grupo Aval, el mayor conglomerado bancario de Colombia, informó que emitió este miércoles bonos ordinarios a 10 años de plazo en el mercado internacional de capitales, una operación en la que captó US$1.000 millones, en medio de la mayor demanda recibida por una colocación de activos colombianos.
Grupo Aval colocó los papeles a un rendimiento de 4,8%, después de recibir demandas por alrededor de US$8.000 millones.
Inmediatamente la entidad no explicó el destino de los recursos captados con la emisión, asesorada por Goldman Sachs, JP Morgan y Corficolombiana.
"Las órdenes de compra recibidas de cerca de 400 inversionistas alcanzaron aproximadamente US$8.000 millones, constituyéndose en la oferta de deuda privada colombiana mas demandada en la historia del país", precisó Aval en un comunicado.
Después de la colocación, la acción preferencial de Grupo Aval subía un 0,86% a 1.165 pesos en la bolsa de valores de Colombia.
Grupo Aval, propiedad del magnate colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo, salió por primera vez al mercado internacional en febrero con un título a cinco años 144A/RegS por US$600 millones.
En esa ocasión, el bono se colocó a un precio de 99,458 y un rendimiento del 5,375%, o 457,5 puntos básicos sobre los valores comparables del Tesoro de Estados Unidos.
Aval está conformado por el Banco de Bogotá, el Banco Popular, el Banco de Occidente, el Banco AV Villas, la financiera Corficolombiana y el fondo de pensiones Porvenir.
Esas entidades tienen activos por más de US$35.000 millones y con ellas el grupo controla cerca del 30% del sistema financiero colombiano.
Dentro de su proceso de internacionalización, en el 2010 el Grupo Aval concretó, a través del Banco de Bogotá, la compra del centroamericano BAC-Credomatic por US$1.900 millones.
Directivos del conglomerado no ha descartado nuevas adquisiciones, especialmente en el mercado regional, dependiendo de las oportunidades.
