El Grupo Casino ha manifestado su interés de suscribir acciones con la intención de mantener su porcentaje de participación actual en el capital de la compañía. A través de la oferta, Éxito estima obtener recursos por 2,5 billones de pesos aproximadamente (US$1.400 millones).

Almacenes Éxito, empresa de ventas minoristas de Grupo Casino, inició este lunes la oferta de acciones autorizada el pasado jueves 1 de septiembre por la Superintendencia Financiera de Colombia.

El período de suscripción tendrá una vigencia de 15 días hábiles que se extenderán hasta el 23 de septiembre de 2011, según publica Dinero.com.

La oferta contempla la emisión de 114.270.684 acciones, equivalentes al 25,5% de las acciones que quedarían en circulación después de la colocación, a un precio de suscripción de $21.900 (cerca de US$12) por acción. Grupo Casino ha manifestado su interés de suscribir acciones con la intención de mantener su porcentaje de participación actual en el capital de la compañía.

Este precio de suscripción implica un descuento del 8% con respecto al precio promedio del último mes a la fecha de aprobación de la junta directiva.

A través de la oferta, Éxito estima obtener recursos por 2,5 billones de pesos aproximadamente (US$1.400 millones).

El 47% de los recursos que se recaudarán por la emisión le permitirán a la compañía iniciar una estrategia de expansión, el que contempla, entre otros, la apertura y renovación de tiendas, obtener una mayor presencia en ciudades intermedias, la realización de nuevos desarrollos inmobiliarios comerciales, la eventual expansión en retail de no alimentos, y la internacionalización de las operaciones sociales.

Adicionalmente se internacionalizará la compañía: el 53% restante, aproximadamente US$746 millones, serán destinados para la adquisición del 100% de las acciones de las sociedades que tienen la propiedad de Disco, Devoto y Géant, líderes del comercio al detalle en Uruguay.