El informe de la empresa sostiene que la emisión es la segunda más grande por tamaño llevada a cabo en Colombia después de la primera ronda de venta de acciones de la misma empresa realizada en 2007 y cuya colocación ascendió a US$3.181 millones.
Bogotá. El presidente de Ecopetrol, Javier Gutierrez, informó que a pesar de la crisis mundial las colocaciones de 2,4 billones (US$1.339 millones) es la más alta de los últimos diez años.
Pese a que no se cumplió con las expectativas esperadas por la petrolera de obtener ingresos en esta ronda por 2,5 billones de pesos (US$1.395 millones), el presidente de Ecopetrol se mostró satisfecho con los resultados, aunque no hubo sobredemanda.
Dice el informe de la empresa que la segunda de la emisión es la segunda más grande por tamaño llevada a cabo en el país después de la primera ronda de venta de acciones de la misma empresa realizada en 2007 cuya colocación ascendió a 5,7 billones de pesos (US$3.181 millones).
Se recibieron más de 228.715 de aceptaciones de oferta de acciones.
De los 2,4 billones de pesos de recursos demandados, el 87,2% correspondió a personas naturales y 12,8% a personas a jurídica.
Gutiérrez remarcó que los recursos obtenidos por Ecopetrol en esta emisión serán empleados para financiar parte del plan de inversiones de la empresa que demandará recursos por US$80.000 millones hasta el año 2020.
El presidente de la estatal petrolera manifestó que las reservas petroleras probadas de Ecopetrol han crecido alrededor de 51% llegando a las 1.714 millones de barriles; 98% están debidamente certificadas por firmas internacionales de reconocida trayectoria.
Indicó que se mantiene el plan de continuar aumentando en 500 millones las reservas anuales. Del total de reservas del país que superan ampliamente los 2.000 millones de barriles, entre 60 y 65% son aportadas por Ecopetrol.
Optimismo empresarial. Dijo que se colocó 1,6% adicional del 20% aprobado en un principio cuando el Congreso avaló la democratización de parte de la estatal petrolera. Eso significa que en total queda en el mercado 11,7%, por lo tanto el Gobierno Nacional continua con una participación del 88,3%, para futuras emisiones para allegar nuevos recursos a la empresa queda pendiente 8,3%.
Esos recursos permitirán hacia el futuro continuar desarrollando los programas tendientes a conseguir financiado el plan de inversiones y conseguir una producción de un millón de barriles en 2015 y la adición de reservas por 500 millones de barriles por año.
“Si seguimos a estos ritmos de crecimientos como lo hemos venido mostrando, comparados con otras compañías, vamos a seguir dando resultados que van a permitir la valorización de la acción”, dijo el presidente de la empresa.
Recordó que este año se están invirtiendo cerca de US$4.000 millones, de los cuales US$1.500 millones son aportes a los asociados. En los próximos años esta cifra va a seguir creciendo en áreas como Castilla, Chichineme y Apiay.
Recordó que estos días, ad portas de celebrar los 60 años de la fundación de la empresa, se presentó cifra récord de producción en el Magdalena Medio con más de 100.000 barriles por día.
Visión de los analistas. Los analistas del mercado de valores dijeron que a pesar de que Ecopetrol no alcanzó a cumplir la meta de venta de 2,5 billones de pesos, fue casi que `titánica` la tarea de ofrecer títulos en una coyuntura externa tan complicada, según información revelada por ValorFuturo.
"Otro emisor no habría logrado vender siquiera el 50% de sus títulos en esta coyuntura", dijo Wilson Tovar, analista de la comisionista Acciones y Valores, quien afirma que una diferencia de 100.000 millones de pesos, no es gran cosa frente a una emisión de tal magnitud.
Indica el informe de la página web que en el mercado había quienes apostaban por una sobredemanda. Incluso se comentaba de una cifra superior a los 3 billones de pesos, cuando al final se colocaron 2,4 billones de pesos.
"Indudablemente Ecopetrol salió en un momento muy difícil. El Dow cayó 14,82% durante mes y medio. En ese contexto, lograr esa demanda es muy satisfactorio", dijo Danny Benjumea de Asesores en Valores.
"Me parece que es apenas lo que el mercado esperaba. Creo que la oferta no fue más alta porque la colocación se hizo con un mercado a la baja. Es apenas lo que la compañía esperaba: no es bueno para la firma no tener sobredemanda, pero cumplió con gran parte del objetivo. Es la colocación más grande después de la primera de 5,7 billones de pesos", opinó Santiago Melo, quien dijo que no es bueno ni malo el resultado.
Preocupación por fracaso. El presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez admitió que en algún momento se pensó en suspender la operación sobre todo en caso de que se agudizará la crisis que se presentó una vez se puso en marcha el plan de venta de las acciones.
Dijo que en el interior de la junta se contempló un fracaso “en caso de que la crisis se siguiese perpetuando”.
Reiteró que una vez analizadas las circunstancias “tomamos la decisión de continuar y al final creemos que fue la decisión correcta. Hoy en día estamos totalmente satisfechos de haber llegado hasta el final, digamos que el resultado es absolutamente expectacular”.
