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Colombiana Emgesa emite bonos globales por US$400 millones
Jueves, Enero 20, 2011 - 13:59

Citi y Deutsche Bank son los operadores del acuerdo. Las notas recibirían una calificación de BBB- por parte de Standard and Poor's y BBB- de parte de Fitch Ratings.


Nueva York. La generadora de electricidad colombiana Emgesa S.A. E.S.P. realizó este jueves una emisión de bonos globales por US$400 millones, denominados en pesos colombianos y pagaderos en dólares, dijo una fuente cercana a la operación.

Las notas no garantizadas a 10 años fueron lanzadas a un rendimiento de 8,75%.

Citi y Deutsche Bank son los operadores del acuerdo. Las notas recibirían una calificación de BBB- por parte de Standard and Poor's y BBB- de parte de Fitch Ratings.

Los bonos serán usados para financiar nuevos proyectos y repagar deudas pendientes.

Autores

Dow Jones Newswires