El operador estadounidense de cable solicitó un financiamiento en hasta US$60.000 millones para poder ofertar por los activos que Twenty-First Century Fox Inc acordó vender a Walt Disney Co por US$52.000 millones.
El operador estadounidense de cable Comcast Corp está pidiendo a los bancos de inversión que incrementen una financiación puente en hasta US$60.000 millones para que pueda hacer una oferta en metálico por los activos de medios que Twenty-First Century Fox Inc acordó vender a Walt Disney Co por US$52.000 millones, dijeron el lunes tres fuentes familiarizadas con la situación.
El consejero delegado de Comcast, Brian Roberts, solo seguirá con la oferta si un juez federal da luz verde a la compra de Time Warner Inc por AT&T Inc por US$85.000 millones, dijeron las fuentes.
El Departamento de Justicia de EE.UU. se ha opuesto al acuerdo entre AT&T y Time Warner por preocupaciones sobre el impacto en la competencia y se espera una decisión del juez del Tribunal de Distrito de EEUU, Richard Leon, en junio.
El consejero delegado de Disney, Bob Iger, cerró una operación en acciones con el presidente ejecutivo de Fox, Rupert Murdoch, en diciembre para adquirir los negocios de películas, televisión y las actividades internacionales de Fox, brindando al mayor grupo de entretenimiento del mundo un arsenal de series y películas con el que combatir a los crecientes rivales digitales Netflix Inc y Amazon.com Inc.
Comcast, grupo propietario de NBC y Universal Pictures, también ha presentado una oferta de 22.000 millones de libras (US$30.000 millones) para adquirir el 61% del grupo de televisión de pago europeo Sky Plc que no está en manos de Fox. Esta oferta superó otra anterior de Fox para hacerse con la totalidad de Sky.
En noviembre pasado, Comcast ofreció adquirir la mayoría de los activos de Fox en una operación en acciones a US$34,41 por acción o US$64.000 millones en total, según un documento presentado al regulador el mes pasado.
Al igual que Disney, Comcast quiere comprar las redes de entretenimiento, los estudios de cine, la producción televisiva y los activos internacionales de Fox, según dicho documento.
Pero Fox terminó anunciando un acuerdo de acciones con Disney a US$29,54 por acción. En un comunicado al regulador, Disney y Fox citaron posibles obstáculos regulatorios como argumento para rechazar la oferta de Comcast, sin mencionar el nombre de la empresa.
Aún no esta claro el valor exacto de la nueva oferta de Comcast por los activos de Fox, aunque los US$60.000 millones de nueva financiación indican que busca una potencia de fuego significativa para superar a Disney.
Comcast ya tenía un préstamo puente de US$30.000 millones para financiar su oferta por Sky.
Las fuentes pidieron no ser identificadas por el tema es confidencial. Comcast, Fox y Disney no quisieron hacer comentarios.
Murdoch, que tiene cerca de un 17% de Fox aunque ostenta un 40% de los derechos de voto, prefiere acciones en lugar de efectivo por los activos de Fox por cuestiones fiscales, han dicho fuentes consultadas.
