La compañía colocará certificados bursátiles por hasta diez mil millones de pesos (US$566M) este viernes, mediante una emisión de cinco mil millones de pesos a tasa fija y otra del mismo monto a tasa variable.

La cadena de tiendas departamentales Liverpool proyecta invertir hasta nueve mil millones de pesos (US$509,5M) en su negocio, incluyendo Suburbia, el próximo año, cantidad 50% superior a la anunciada para 2018, informó en un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Cabe señalar que el plan de inversiones de la firma para este año, dado a conocer a mediados de marzo pasado, contemplaba recursos de seis mil millones de pesos, los cuales se destinarían a la apertura de 11 nuevos almacenes; de ahí que el monto previsto para 2018 sería tres mil millones de pesos superior al de la actualidad.

Quiere 10.000 del mercado. La compañía colocará certificados bursátiles por hasta diez mil millones de pesos (US$566M) este viernes, mediante una emisión de cinco mil millones de pesos a tasa fija y otra del mismo monto a tasa variable.

De acuerdo con la documentación de la emisora enviada a la BMV, los recursos netos obtenidos de la colocación se destinarán a usos corporativos generales, los cuales incluyen capital de trabajo, amortización de deudas con vencimiento en 2018 y pago a proveedores, así como inversiones de capital.

A decir de la emisora, alrededor de 14% de los recursos serán para capital de trabajo, 64% para pago de deudas y 22% para inversiones de capital.

La empresa destacó que planea adquirir activos, que son para el crecimiento y desarrollo de su negocio. Es importante recordar que este año, y después de meses de negociaciones, Liverpool no pudo adquirir las acciones de la chilena Ripley.

Según la empresa, luego de diez meses de pláticas se produjeron cambios en el entorno macroeconómico de los países y mercados en que ambas firmas operan, los cuales motivaron a la terminación del acuerdo de compra; sin embargo, analistas financieros consideran que Liverpool podría seguir buscando otras opciones en el mercado de fusiones y adquisiciones.

Estrategia. En una presentación para inversionistas, a propósito de la emisión de deuda, Liverpool detalló que, con 170 años de historia, tiene una marca ampliamente reconocida entre los consumidores del país.

Sostuvo que su modelo de negocio está altamente integrado, pues cuenta con la división de tarjetas de crédito, que colocan a la empresa como uno de los principales emisores de plásticos en el país; de ahí que actualmente suma 4.4 millones de tarjetahabientes; a lo que hay que añadir que 46% de sus ventas se realizan gracias a este sistema.

Otra parte del negocio son sus almacenes y boutiques. A la fecha opera 126 tiendas departamentales y 122  Suburbia, formato que compró a Walmart de México y Centroamérica.

Además, la empresa desarrolla centros comerciales, los cuales cuentan con más de mil 500 arrendatarios.

Hacia futuro la estrategia de la cadena de tiendas departamentales será crear una experiencia omnicanal para sus clientes, así como disminuir sus pasivos e incorporar las operaciones de Suburbia.