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Constructora mexicana Geo ofrece nuevo rendimiento para su bono a diez años
Martes, Marzo 20, 2012 - 05:09

Geo dijo en un comunicado que US$195,2 millones, que representan un 78% de las notas 2014 en circulación habían sido debidamente presentadas en el plazo temprano de la oferta de compra.

La constructora mexicana Corporacion GEO dio pistas de que ofrecería un rendimiento en la zona media a baja del 9% para su nuevo bono a 10 años (no rescatable hasta el quinto año), con un monto máximo esperado de US$400 millones dependiendo del resultado de su oferta de recompra de sus bonos al 2014 con cupón del 8,875%, dijeron inversionistas.

Si los tenedores de las notas aceptan la oferta de recompra antes del plazo temprano de vencimiento que culmina este lunes, recibirán US$1.085 en total.

Desde ese momento y hasta el 4 de abril el pago que recibirán caerá a US$1.055.

Geo dijo en un comunicado que US$195,2 millones, que representan un 78% de las notas 2014 en circulación habían sido debidamente presentadas en el plazo temprano de la oferta de compra.

La firma comenzó la gira de promoción la semana pasada y está realizando las últimas presentaciones este lunes en Boston.

Citigroup, JP Morgan y Santander lidera la operación.

Autores

Reuters