La emisión de Isagen, con los que sustituirá una parte de su deuda y financiará sus operaciones, estuvo controlada por el fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management y recibió una demanda por 1,6 billones de pesos (US$483 millones).

Bogotá. Isagen, la tercera mayor generadora de electricidad en Colombia, colocó este jueves bonos ordinarios por 1,1 billones de pesos (US$333,6 millones), con los que sustituirá una parte de su deuda y financiará sus operaciones, informó la bolsa de valores.

La emisión de Isagen, controlada por el fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management, recibió una demanda por 1,6 billones de pesos (US$483 millones).

En la operación la eléctrica entregó papeles a 4 años a un rendimiento de 6,09%, a 8 años a un 6,98%, a 15 años a un rendimiento equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3,68% y a 30 años al IPC más un 3,97%.

La emisión hace parte de un cupo global de 2,5 billones de pesos, de los que ya colocó 2,1 billones de pesos.

Isagen, que genera y comercializa energía, posee en Colombia siete centrales de generación con un total de 3.032 megavatios.

La empresa había explicado que un 73% de los recursos de esta emisión se utilizarán para la sustitución de pasivos financieros, un 20% para capital de trabajo y un 7% para inversiones.