La entidad aprobó en noviembre un aumento de capital con la emisión de nuevos títulos, que serán colocados en la oferta integrada de una parte primaria de hasta 88.957.586 acciones y otra secundaria por 55.444.136 acciones.

Monterrey, México. El mexicano Grupo Embotelladoras Unidas (Cultiba) fijaría el 30 de enero el precio por acción para una planeada oferta mixta global por alrededor de US$330 millones, dijo este martes una fuente del mercado cercana a la operación.

Cultiba, antes Geupec, aprobó en noviembre un aumento de capital con la emisión de nuevos títulos, que serán colocados en la oferta integrada de una parte primaria de hasta 88.957.586 acciones y otra secundaria por 55.444.136 acciones.

Sin embargo, en el más reciente prospecto de colocación preliminar, la compañía precisó que ofertaría hasta 88.957.586 acciones en la parte primaria y 23.748.036 en la secundaria, con un rango de precio de entre 35 y 40 pesos por título.

Sus acciones ganaban 0,63% en el mercado mexicano a 40,25 pesos, poco antes del cierre de la bolsa.

La empresa espera recibir alrededor de 3.245,8 millones de pesos (unos US$257 millones) de la parte primaria de la oferta, que usará para pagar un crédito de US$125 millones con Rabobank y otro de 1.607 millones de pesos con Banorte.

"Estamos negociando con Rabobank la posibilidad de reducir la porción del préstamo denominado en dólares que pagaremos con los recursos que recibamos de la oferta global", agregó la firma en un prospecto preliminar de colocación.

Cultiba, una embotelladora de Pepsi y que opera cuatro ingenios azucareros, no recibirá recursos por la parte secundaria de la oferta.