La transacción presentó una gran demanda de inversionistas de todo el mundo y con una sobre suscripción de aproximadamente cinco veces el monto emitido.

La Empresa Nacional del Petróleo de Chile (ENAP) realizó este jueves una exitosa colocación privada de bonos en el mercado de deuda internacional, por un monto de US$500 millones a un plazo de diez años.

La tasa de carátula fue de 5,25% (“Cupón”) y la tasa de emisión (“yield”) fue de 5,303%, lo cual corresponde a 240 puntos base (2,4%) sobre el bono del Tesoro de diez años de los Estados Unidos de América.

En junio de 2009, ENAP emitió un bono a diez años en el mercado internacional con un cupón de 6,25% y un yield de 6,367%.

La transacción presentó una gran demanda de inversionistas de todo el mundo y con una sobre suscripción de aproximadamente cinco veces el monto emitido. Dada la recepción percibida durante reuniones con inversionistas, ENAP decidió acceder a este mercado con una transacción específica, que resultó altamente exitosa, lo cual se demuestra con la gran demanda antes mencionada.

La colocación privada e internacional de bonos fue liderada por Banc of America Securities LLC, BBVA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., y Scotia Capital (USA) Inc., quienes actuaron como compradores iniciales y colocadores.