Endesa ha estado vendiendo activos para ayudar a que su matriz, la italiana Enel SpA, reduzca su deuda neta y este acuerdo incluiría una opción de recompra de activos por parte de Endesa en un plazo de cinco años.

Madrid. Endesa, controlada por la italiana Enel SpA, está en negociaciones exclusivas con Goldman Sachs para venderle un 80% de su red de transmisión y distribución de gas en España, según informaron este viernes varias fuentes cercanas al acuerdo.

Goldman pagaría a Endesa unos 800 millones de euros (US$1.046 millones), dijeron dos de las fuentes, en línea con una información publicada el viernes por Expansión.

El acuerdo, que podría anunciarse a principios de la próxima semana, incluiría una opción de recompra de activos por parte de Endesa en un plazo de cinco años.

Un portavoz de Endesa se limitó a señalar que se está ultimando el proceso de venta de los activos. Una portavoz de Goldman Sachs no quiso comentar la información.

Otros fondos de infraestructuras gestionados por Macquarie y AXA Private Equity también habían presentado el 13 de septiembre ofertas vinculantes por la participación en la red de gas, según indicaron a Reuters fuentes próximas al proceso.

Endesa ha estado vendiendo activos para ayudar a que su matriz, la italiana Enel SpA, reduzca su deuda neta a 45.000 millones de euros a finales de 2010 frente a los 51.000 millones de finales de 2009.