El uso de estos recursos tendrán como fin refinanciar la deuda tras la adquisición en septiembre pasado de la cadena de mejoramiento del hogar Maestro en Perú.

Santiago. La minorista chilena Falabella, con presencia en varios países suramericanos, concretó con éxito la colocación en el mercado internacional de un bono por US$400 millones, informó la prensa.

Según un comunicado de la firma, perteneciente al grupo Bethia, controlado a su vez por la familia Solari, el uso de estos recursos tendrán como fin refinanciar la deuda tras la adquisición en septiembre pasado de la cadena de mejoramiento del hogar Maestro en Perú.

La operación tuvo una demanda de US$2.300 millones, casi seis veces la oferta, y se materializó a un margen de 215 puntos básicos sobre los bonos del tesoro de Estados Unidos.

El gerente de finanzas corporativo de SACI Falabella, Alejandro González, indicó que "los resultados de esta colocación, en un ambiente de volatilidad en el mercado, reflejan la confianza de los inversionistas en el Grupo Falabella y su estrategia de crecimiento responsable".

La adquisición de la firma peruana de equipamiento para el hogar Maestro, por un monto de 1.404 millones de soles (unos US$492 millones), se concretó el pasado 17 de septiembre a través de su filial Sodimac Perú S.A., con la compra del 100% de las acciones de la firma peruana en la Bolsa de Valores de Lima.