Colombia Telecomunicaciones (Coltel), en la que el Gobierno posee una participación inferior al 50%, ofrecerá papeles a cinco y 10 años de plazo con un rendimiento atado al Índice de Precios al Consumidor más un margen adicional.

Bogotá. Colombia Telecomunicaciones (Coltel), filial de la española Telefónica, realizará este miércoles una emisión de bonos ordinarios hasta por 500.000 millones de pesos (US$148,9 millones) en el mercado local de capitales para sustituir deuda, informó este martes la compañía.

Coltel, en la que el Gobierno posee una participación inferior al 50%, ofrecerá papeles a cinco y 10 años de plazo con un rendimiento atado al Índice de Precios al Consumidor más un margen adicional.

Inicialmente la emisión será por 400.000 millones de pesos (US$118 millones) y de ser sobredemandada se ofrecerán 100.000 millones de pesos (US$29,5 millones) adicionales, precisó Telefónica en un comunicado.

"Los recursos provenientes de la colocación de los bonos ordinarios serán destinados en un 100% para la sustitución de pasivos financieros del emisor", agregó.

El Gobierno lanzó en agosto del año pasado una oferta para vender la participación minoritaria que posee en Coltel.

Coltel, que surgió de la liquidada Telecom, opera en Colombia bajo la marca Movistar y en 2006 Telefónica adquirió el 50% más una acción de la compañía local por US$369 millones.

La actividad de la empresa se centra en los negocios de telefonía y conectividad móvil, servicios de banda ancha, fibra óptica al hogar, televisión satelital, telefonía fija y la oferta de soluciones digitales para pequeñas, medianas y grandes empresas y corporaciones.