La mayor cadena comercial de Colombia comprará las minoristas Disco y Devoto en Uruguay controladas por el gigante francés Casino, en el primer paso de su plan de expansión en la región, dijo este miércoles el presidente de la compañía.
Bogotá. La mayor cadena comercial de Colombia, Almacenes Exito, comprará en US$746 millones las minoristas Disco y Devoto en Uruguay, controladas por el gigante francés Casino, en el primer paso de su plan de expansión en la región, dijo este miércoles el presidente de la compañía.
Exito, también controlada por Casino, precisó que la compra está sometida a la condición de que se complete una emisión de acciones ordinarias por hasta US$1.400 millones, con los que financiará también la apertura y renovación de tiendas en Colombia, así como la construcción de centros comerciales.
El presidente operativo de Exito, Carlos Mario Giraldo, precisó que la compañía adquirirá el 96,5% de Devoto y el 62,5% de Disco, con lo que se hará a 53 sucursales que se estima que generarán ventas por aproximadamente US$770 millones este año.
Los porcentajes restantes están en manos de otros accionistas que no entran en la adquisición.
Las cadenas operan las marcas Devoto, Disco y Geant.
La adquisición y la emisión de acciones deberán ser aprobadas por los accionistas de Exito en una asamblea extraordinaria el próximo 6 de julio, tras lo cual espera finiquitarla durante el segundo semestre del 2011.
"Es una aceleración del crecimiento del Exito a través de una capitalización, que implica un proyecto en Colombia muy importante de expansión en el comercio e igualmente en desarrollos inmobiliarios", dijo Giraldo a Reuters en una entrevista telefónica.
El directivo se abstuvo de anticipar si la emisión de acciones se realizará en el mercado de capitales local o internacional.
Internacionalización. "El primer paso es Uruguay, pero no se descarta en el futuro explorar oportunidades en otros países de América Latina de habla hispana, sin que tengamos ningún negocio concreto", agregó Giraldo.
El asesoramiento en la transacción estuvo a cargo de J.P. Morgan Securities y de Barclays Capital.
La salida de compras de Exito fuera del país se produce un año y medio después de que varios almacenes de esa marca en Venezuela, en los que el grupo poseía una porción minoritaria, fueron expropiados por el mandatario de ese país, el socialista Hugo Chávez, tras acusarlos de especular con los precios.
Giraldo explicó el interés en Uruguay en su estabilidad, su potencial en materia de exportaciones agrícolas y su ingreso per cápita, uno de los más altos de la región.
"Uruguay es un país de una gran estabilidad económica y política, es uno de los países que mayor crecimiento económico ha tenido en los últimos cinco años en América Latina aún en momentos de dificultad para toda la región y para el mundo", opinó.
El plan de expansión local de la compañía también incluye una mayor penetración en ciudades intermedias.
Exito reportó ingresos operacionales en el 2010 por 7,5 billones de pesos (US$4.197 millones de dólares) y maneja una plataforma de 299 puntos de venta en Colombia, entre los que se encuentran hipermercados (con la marca Exito), supermercados (con Carulla y POMONA) y bodegas comerciales bajo la marca Surtimax, así como las tiendas Ley y Home Mart, entre otras.
