La operación, que tuvo una demanda de unos US$7.000 millones, fue la primera de una empresa latinoamericana en el mercado global desde abril de este año.

Reuters. La empresa mexicana América Móvil colocó este jueves bonos en euros y libras en tres tramos por un total de unos US$3.000 millones, dijeron los bancos colocadores.

La operación, que tuvo una demanda de unos US$7.000 millones, fue la primera de una empresa latinoamericana en el mercado global desde abril, dijo IFR, un servicio de noticias online de Thomson Reuters.

América Móvil, con operaciones en toda América Latina, vendió 1.000 millones de euros (US$1.230 millones ) en un bono a 7 años a 99,276 y un cupón del 3,75%, lo que equivale a un rendimiento de 135 puntos básicos sobre la tasa mid-swaps, dijeron los bancos.

La firma mexicana también colocó 750 millones de euros en un valor a 12 años a 98,902 y un cupón del 4,75, lo que implica un rendimiento de 175 puntos básicos sobre la tasa de mid-swaps.

Finalmente, América Móvil vendió 650 millones de libras esterlinas (US$962 millones de dólares) a 20 años a 99,003 y un cupón del 5,75 por ciento. Eso representa un rendimiento de 165 puntos básicos sobre los bonos británicos Gilts.

BNP Paribas, Deutsche Bank y HSBC lideraron el tramo en euros, mientras que Deutsche Bank y HSBC fueron lo colocadores en el tramo en libras.