La oferta pública inicial (OPI) del AgBank había sido estimada previamente a un máximo de US$30.000 millones, pero fue reducida dado que el mercado bursátil chino cayó más de un 20% este año.

Hong Kong. El Agricultural Bank of China está buscando recoger más de US$23.000 millones a través de una salida a bolsa conjunta en Hong Kong y Shanghái, de acuerdo a documentos conocidos este lunes, lo que la convertiría en la mayor oferta inicial de acciones del mundo.

La oferta pública inicial (OPI) del AgBank, fundado por Mao Zedong en la década de 1950 como el brazo agrícola del banco central chino, había sido estimada previamente a un máximo de US$30.000 millones, pero fue reducida dado que el mercado bursátil chino cayó más de un 20% este año.

Efectos eurozona. Los problemas con la deuda soberana en la zona euro también pesaron sobre la decisión de reducir el monto de la oferta de AgBank.

Durante este fin de semana, el segundo fabricante de turbinas chino, Xinjiang Goldwind Science & Technology Co, retiró su OPI por US$1.200 millones de dólares, la quinta oferta que da marcha atrás en Hong Kong desde el mes pasado.

La porción Hong Kong de la oferta de AgBank busca reunir hasta US$14.400 millones, una cifra que incluye un 15% de volumen de sobreasignación, de acuerdo a la hoja de condiciones obtenida este lunes por Reuters.

El total que busca AgBank, incluida su oferta de acciones A en Shanghái y la sobreasignación, trepa a US$27.200 millones, de acuerdo a los prospectos presentados a reguladores chinos, que señalan que la oferta en Hong Kong representará el 53% del total de la operación.

Los mercados de capitales valúan una OPI en base a la oferta real y no consideran la sobreasignación, que no está terminada hasta después de las primeras transacciones de la oferta.

La mayor OPI previa fue la del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) en 2006, que alcanzó los US$22.000 millones.