El acuerdo ayudará a Valeant a ganar peso en los segmentos de medicamentos para el acné, queratosis acnítica, inyectables estéticos y antivirales, entre otros productos.
La canadiense Valeant Pharmaceuticals International Inc comprará a Medicis Pharmaceutical Corp por US$2.600 millones en efectivo para reforzar su presencia en el sector de dermatología.
El acuerdo ayudará a Valeant a ganar peso en los segmentos de medicamentos para el acné, queratosis acnítica, inyectables estéticos y antivirales, entre otros productos.
Se espera que los ingresos comparables netos de la empresa combinada en los sectores de dermatología y estética para el 2012 excedan los US$1.700 millones en Estados Unidos, dijeron las compañías.
La oferta de Valeant de US$44 por acción implica un premio del 39% respecto al precio de cierre de US$31,56 que tuvieron los títulos de Medicis el viernes en la Bolsa de Nueva York.
Valeant espera que el acuerdo inmediatamente sume valor a sus ganancias por acción una vez que esté completado.
J.P. Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero de Valeant. Deutsche Bank Securities Inc y Roberts Mitani LLC fueron los asesores de Medicis.
