Codelco informó al regulador chileno que aceptó una oferta presentada de Mitsui, que implica la venta de un equivalente al 4,5% de las acciones de Anglo American Sur (AAS) y la suscripción de un nuevo crédito a largo plazo en mejores condiciones financieras.

Santiago. La minera estatal chilena Codelco dijo el jueves que acordó vender a Mitsui un porcentaje minoritario de las acciones que posee de una unidad en Chile de Anglo American, como parte de la refinanciación de un crédito otorgado por la empresa japonesa.

Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, informó al regulador chileno que aceptó una oferta presentada de Mitsui, que implica la venta de un equivalente al 4,5% de las acciones de Anglo American Sur (AAS) y la suscripción de un nuevo crédito a largo plazo en mejores condiciones financieras.

"Una de las principales razones de la empresa para aceptar esta oferta de refinanciamiento fue la importante diferencia de tasa en comparación con el crédito original, factor que implica para Codelco un beneficio adicional de aproximadamente unos US$300 millones", dijo Codelco en un comunicado.

En agosto, Codelco y la minera británica Anglo American sellaron una agria disputa, con un acuerdo por el que la minera chilena pagó US$1.700 millones por un 24,5% de AAS, mientras que a través de una sociedad con Mitsui consiguió otro casi 5%.

Para financiar la adquisición, Codelco obtuvo un crédito de Mitsui por US$1.867 millones a 7,5 años plazo, con una tasa de interés variable, de Libor más 2,5% anual, a cuyo pago debían destinarse los dividendos percibidos por la participación en AAS.

Sin embargo, Codelco decidió refinanciar ese préstamo, lo que implica la venta a la japonesa de un 15,25% de las acciones de Acrux, una sociedad que controla el 29,5% de AAS, por US$998 millones, recursos que serán destinados a pagar la deuda original.

Además, Codelco suscribió un nuevo crédito con Mitsui a 20 años plazo por un monto de US$875 millones, con una tasa fija anual de 3,25% y una mecánica de pago que permite a Codelco destinar parte importante de los dividendos por su participación en AAS a sus proyectos de inversión.

"Junto con la capitalización y el endeudamiento, se abre un nuevo canal de financimiento para nuestro plan de inversiones, que exige cerca de US$25.000 millones durante los próximos años", dijo el presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller, en el comunicado.