La farmacéutica española Grifols planea recaudar hasta US$1.000 millones en el mercado de bonos de alta rentabilidad para financiar la adquisición de la compañía estadounidense Talecris Biotherapeutics Holdings Corp.

Londres. La farmacéutica española Grifols planea recaudar hasta US$1.000 millones en el mercado de bonos de alta rentabilidad para financiar la adquisición de la compañía estadounidense Talecris Biotherapeutics Holdings Corp, dijeron este jueves fuentes conocedoras de la situación.

Grifols ha obtenido deuda por un total de US$4.500 millones, de los cuales US$1.100 millones corresponden a un préstamo puente a corto plazo respaldado por una emisión de bonos de alta rentabilidad, dijo una fuente.

Dow Jones Newswires informó en junio de este año de que Grifols intentaría refinanciar parte de la adquisición en el mercado de bonos.

El resto de la financiación comprende US$3.400 millones de deuda principal, dijeron las fuentes.

La deuda principal se divide entre un tramo A de US$750 millones a cinco años, con un interés de 400 puntos básicos sobre el Euribor. El tramo B es de US$2.350 millones a seis años con un interés de 425 puntos básicos sobre el Euribor. Además, hay una línea de crédito rotativo a cinco años por US$300 millones.