EPSA dijo que el valor de la transacción será pagado mediante créditos puente con la banca nacional e internacional
Bogotá.- La Empresa de Energía del Pacífico (EPSA), filial de Celsia, firmó un contrato para comprar por 1,68 billones de pesos (US$538,4 millones) la distribución y comercialización de energía eléctrica a la Compañía Energética del Tolima, en el centro de Colombia, informó la primera empresa.
EPSA dijo que el valor de la transacción será pagado mediante créditos puente con la banca nacional e internacional y que en corto plazo conformará una estructura de capital que combinará recursos conseguidos por medio de una emisión de bonos en el mercado de capitales colombiano.
"Con esta adquisición se aumenta la cobertura del negocio de distribución al sumar 491.000 clientes en un nuevo departamento, llegando así a más de un millón de usuarios atendidos con el servicio de energía", aseguró la compañía en un comunicado.
EPSA, que ya tiene presencia en los departamentos de Valle, Cauca y Tolima, también informó que la junta directiva autorizó iniciar trámites para aumentar el cupo global del programa de emisión y colocación de bonos por un monto adicional de 1,1 billones de pesos (US$352,5 millones) para alcanzar un total de 2 billones de pesos (US$641 millones).
En la actualidad el programa de emisión tiene un monto autorizado de 900.000 millones de pesos (US$285,09 millones), de los cuales 600.000 millones de pesos (US$190,06 millones) fueron emitidos y colocados en 2010.
"Con el nuevo cupo la organización pretende asegurar los recursos de endeudamiento estructurales para esta adquisición, fortalecer la liquidez de la compañía haciendo un reperfilamiento de la deuda que se vence en 2019 y mantener un cupo sin emitir de alrededor de 300.000 millones para futuros proyectos", dijo la empresa.
Celsia, que controla a EPSA, tiene presencia en Colombia, Panamá y Costa Rica y una capacidad de generación de 2.399 MW desde 28 centrales hidroeléctricas, térmicas, fotovoltaicas y eólicas que generaron 6.317 GWh anuales en 2017.
