Esta transacción forma parte de su estrategia para reducir su deuda y enfocarse en las actividades de exploración y producción en aguas profundas y ultraprofundas, especialmente en campos de presal.
La petrolera brasileña Petrobas prevé ingresar 11.542 millones de reales brasileños (alrededor de US$ 2.335 millones) con la venta de su participación del 37,5% en BR Distribuidora, su filial de distribución y la mayor red de estaciones de servicios de Brasil, según ha informado este lunes en el folleto preliminar de la oferta pública de las acciones.
En concreto, la compañía sacará a la venta 436,87 millones de acciones de la distribuidora a un precio de 26,42 reales por acción (US$ 5,35). El precio implica una rebaja del 4,3% con respecto al último cierre del viernes, cuando los valores de BR alcanzaron los 27,58 reales brasileños (US$ 5,58).
Los coordinadores de la operación serán Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Banco Itaú, J.P Morgan y XP.
Actualmente, Petrobras mantiene una participación del 37,5% en la compañía, después de que la petrolera estatal vendiera en 2019, cuando mantenía una posición del 71,25% sobre BR, el 33,75% de su participación en la empresa, por más de 9.600 millones de reales (US$ 2.355 millones).
La operación de Petrobras forma parte de su estrategia para reducir su deuda y enfocarse en las actividades de exploración y producción en aguas profundas y ultraprofundas, especialmente en campos de presal.
En 2020, BR registró un beneficio neto de 3.905 millones de reales brasileños (US$ 752,29 millones), lo que supone un incremento del 76,6% con respecto a las ganancias de 2.211 millones de reales (US$ 425,94 millones) del año anterior.
