PVH adquirió a Calvin Klein en el 2003 y fabrica ropa formal y deportiva bajo esa marca, mientras que Warnaco conserva los acuerdos de licencia para los vaqueros y ropa interior Calvin Klein desde 1997.

PVH Corp comprará a su rival Warnaco Group Inc por unos US$2.800millones en un acuerdo que proporcionará a la compañía un mayorcontrol de la marca de ropa Calvin Klein y aumentará las gananciasinmediatamente.

Tras el anuncio, las acciones de PVH subieron hasta un 23%.

PVH adquirió a Calvin Klein en el 2003 y fabrica ropa formal ydeportiva bajo esa marca, mientras que Warnaco conserva los acuerdosde licencia para los vaqueros y ropa interior Calvin Klein desde1997.

"El tener un control global directo de las dos categoríasmás grandes de ropa de Calvin Klein -vaqueros y ropa interior- nospermitirá desbloquear un potencial de crecimiento adicional de esapoderosa marca", dijo el presidente ejecutivo de PVH, EmanuelChirico, este miércoles en un comunicado.

Las partes esperan que el acuerdo se concrete a principios de2013, tras lo cual los ex accionistas de Warnaco poseerán alrededorde un 10% de las acciones de PVH.

Las acciones de PVH subieron hasta un 20% a US$109,81 dólareseste miércoles por la mañana en la Bolsa de Valores de Nueva York.

El negocio combinado tendrá ingresos anuales de US$8.000millones. PVH dijo que esperaba que la adquisición agregase a lasutilidades 35 centavos por acción, excluyendo ítems especiales, enel primer año y 1 dólar en el tercer año, en donde pronosticaahorros anuales de alrededor de US$100 millones.

Basado en el precio de cierre del viernes de las acciones de PVHde US$91,50, el último día en que operó la acción, el acuerdo daun valor a Warnaco de US$68,43 por acción con una prima de un 34%.El mercado estuvo cerrado lunes y martes debido al huracán Sandy.

Este miércoles, las acciones de Warnaco subían un 39% a US$70,71en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Marshal Cohen, analista principal de la industria en NPD, comentóque el acuerdo proporciona a PVH una mejor oportunidad paraequilibrar las ventas domésticas e internacionales, aprovechando elmercado de Warnaco en Asia y Latinoamérica.

Durante una conferencia con analistas, Chirico dijo que lacompañía utilizaría el acuerdo para desarrollar directamente sumarca Tommy Hilfiger en los mercados establecidos de Warnaco.

El acuerdo de Warnaco se produce dos años después de que PVHadquirió la marca Tommy Hilfiger en cerca de US$3.000 millones paraconseguir una mayor presencia en mercados como Europa y Asia.

Warnaco, con sede en Nueva York, operaba mundialmente 1.759tiendas minoristas Calvin Klein hasta el 31 de diciembre.