General Motors buscará vender algo más de US$10.000 millones en acciones comunes y US$3.000 millones en acciones preferentes en una oferta pública inicial, que dejará al gobierno estadounidense con una parte minoritaria en la automotriz, dijeron fuentes cercanas al asunto.

Nueva York. General Motors buscará vender algo más de US$10.000 millones en acciones comunes y US$3.000 millones en acciones preferentes en una oferta pública inicial, que dejará al Gobierno estadounidense con una parte minoritaria en la automotriz, dijeron fuentes cercanas al asunto.

Se espera que la automotriz estadounidense venda 365 millones de acciones ordinarias a entre US$26 y US$29 cada una, y que este martes presente los términos en un prospecto actualizado ante la Comisión de Valores, dijeron  las fuentes.

GM, que salió de la bancarrota en julio del 2009 con el Tesoro de Estados Unidos como accionista mayoritario, posiblemente venderá una participación de entre US$1.500 millones y US$2.000 millones a cuatro o cinco fondos soberanos, dijo una fuente.

Las fuentes no quisieron ser mencionadas porque los preparativos para la oferta pública inicial no se han hecho públicos.

Se espera que la OPI reduzca la participación del Tesoro de Estados Unidos al 43,3% desde el 61% que tiene actualmente, sin incluir una opción por sobredemanda, dijo una de las fuentes.

Los gobiernos de Canadá y Ontario venderían acciones para quedarse con el 9,6% desde el 11,7%, y se espera que el fideicomiso VEBA de la Sindicato de Trabajadores Automotores reduzca su participación al 15%, desde el 17,5%, dijo la fuente.

Se espera que GM comience el miércoles su gira promocional para la OPI, que fije el precio el 17 de noviembre, y que la acción comience a cotizar en las bolsas de Nueva York y Toronto el 18 de noviembre, dijeron las fuentes.

La presentación se conoce días después que GM anunció medidas para fortalecer sus finanzas, incluido el pago de US$2.100 millones  a los contribuyentes estadounidenses, y la realización de pagos anticipados a los planes de pensiones y de salud.

GM tendrá dos grupos para la gira promocional cuyas paradas incluyen Nueva York, Boston y puntos financieros clave de Europa, Asia y Medio Oriente, dijeron las fuentes.

El presidente ejecutivo Dan Akerson planea ir y venir entre los dos grupos, que estarán liderados por importantes ejecutivos de GM, dijo una de las fuentes.