La oferta de notas con vencimiento en 2024 es por un monto de US$800 millones, con cupón de 3,875 % a un precio de emisión de 99,590 %, representando un rendimiento de 3,925 %, apuntó.

México. El Grupo Bimbo, una de las panificadoras más grandes del mundo, concluyó hoy su oferta de títulos de deuda senior con vencimiento en 2024 y 2044 por un monto total de US$1.300 millones, informó la empresa mexicana en un comunicado.

La oferta de notas con vencimiento en 2024 es por un monto de US$800 millones, con cupón de 3,875 % a un precio de emisión de 99,590 %, representando un rendimiento de 3,925 %, apuntó.

Por su parte, los títulos con vencimiento en 2044 totalizan US$500 millones, con cupón de 4,875 % a un precio de emisión de 98,205 %, representando un rendimiento de 4,991 %.

Las notas consisten en obligaciones senior y están garantizadas por Bimbo S.A. de C.V., Barcel S.A. de C.V. y Bimbo Bakeries USA, subsidiarias del Grupo Bimbo, indicó la empresa.

La compañía añadió que planea utilizar los recursos obtenidos de esta emisión para el refinanciamiento de deuda existente y para fines corporativos en general.

Las notas fueron ofrecidas en Estados Unidos a inversionistas institucionales calificados bajo la Regla 144A del la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, según fue modificada, y fuera de los Estados Unidos bajo la Regulación S de la Ley de Valores.

Por sus volúmenes de producción y ventas, el Grupo Bimbo es una de las empresas de panificación más grandes del mundo. Cuenta con 169 plantas y más de 1.600 centros de distribución en 21 países de América, Europa y Asia.

La empresa elabora más de 10.000 productos y cuenta con una plantilla superior a los 128.000 trabajadores. Desde 1980, las acciones de Grupo Bimbo se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.