Fitch Ratings otorgó calificación AAA al programa de emisión de bonos ordinarios que llevará adelante la compañía. Se subrayó el sólido perfil crediticio y la adecuada cobertura del servicio de deuda, entre otros aspectos.

Medellín. Grupo Sura presentó los resultados financieros del primer trimestre del año, en los que se registran ingresos operacionales por US$93 millones y utilidades netas por US$75.2 millones.

Los activos alcanzaron US$11.5 billones, con un crecimiento del 2.6% comparados frente a igual periodo de 2013 y del 7.6% frente al cierre de 2013. Adicionalmente, el patrimonio de los accionistas terminó a marzo de 2014 con US$10.6 billones, es decir, 3% superior frente a diciembre del año pasado.

Estos resultados se respaldan en el desempeño de las compañías filiales, que a través del método de participación, contribuyeron con US$51.8 millones en el trimestre. Suramericana, filial de seguros y seguridad social, aportó US$31.2 millones y Sura Asset Management, filial experta en pensiones, ahorro e inversión, contribuyó con US$32.8 millones.

Durante este periodo, los resultados reflejan un aumento en el pasivo debido a la financiación requerida para la adquisición de parte de las acciones preferenciales de Bancolombia, que se concretó en el mes de marzo, con lo cual el coeficiente de endeudamiento financiero se ubica en 4.7%.

Por otro lado, frente a la emisión de bonos comerciales, la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó el Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y/o Papeles Comerciales por un monto de hasta COP 1.3 billones.

La futura emisión se estaría realizando por un monto que se ubicaría cerca de la mita del total autorizado, además de apoyar la reestructuración de deuda, dará flexibilidad a la compañía para aprovechar eventuales oportunidades de mercado o para avanzar en los planes de expansión.

La firma Fitch Ratings otorgó la calificación AAA al programa. En su reporte, Fitch Ratings subrayó el sólido perfil crediticio de las compañías de las cuales se deriva el flujo de dividendos de Grupo SURA, así como la adecuada cobertura del servicio de deuda, los bajos niveles de apalancamiento histórico y una adecuada liquidez y capacidad para acceder a fuentes alternativas de financiación.

Por otro lado, Sura Asset Management, compañía filial de Grupo Sura, dio a conocer los términos y condiciones de su primera emisión de bonos corporativos en el mercado internacional por US$500 millones, logrando una exitosa demanda de US$4.281 millones, nueve veces el monto ofrecido.