Los grupos bancarios más importantes de Brasil podrían pagar entre 3.300 millones y 3.500 millones de reales (US$1.000 millones y US$1.100 millones) por una participación mayoritaria en el fabricante de sandalias Alpargatas SA, dijeron dos personas con conocimiento del tema.
Los grupos bancarios más importantes de Brasil podrían pagar entre 3.300 millones y 3.500 millones de reales (US$1.000 millones y US$1.100 millones) por una participación mayoritaria en el fabricante de sandalias Alpargatas SA, dijeron dos personas con conocimiento del tema.
Los ingresos por la venta de Alpargatas, cuyas acciones han subido con fuerza este año, podrían ayudar a pagar parte de la enorme carga de deuda de sus propietarios, que están involucrados en un escándalo de corrupción.
Cambuhy Investimentos Ltda e Itaúsa Investimentos SA están negociando los términos de un acuerdo que podría darse tan pronto como la próxima semana, cuando expiren las negociaciones de exclusividad con J&F Investimentos SA, el accionista controlador de Alpargatas, dijo la primera persona.
Itaúsa gestiona la fortuna de las familias brasileñas Villela y Setubal, que controlan a Itaú Unibanco Holding SA, el mayor banco de América Latina por activos. Cambuhy pertenece a la multimillonaria familia brasileña Moreira Salles, también un importante accionista de Itaú.
J&F, que posee un 86% de Alpargatas y gestiona la fortuna de la familia Batista, debe recaudar efectivo para pagar una multa de 10.300 millones de reales (US$3.139 milllones) y refinanciar próximos vencimientos de créditos, dijeron las personas. Los dueños de J&F, Joesley y Wesley Batista, firmaron un acuerdo de delación compensada en mayo después de que admitieron que pagaron sobornos a casi 1.900 políticos.
Las acciones comunes de Alpargatas han subido un 63% este año. La compañía con sede en Sao Paulo, creada en 1962 durante el movimiento musical Bossa-Nova de Brasil, son utilizadas en todo el mundo, incluso por celebridades como Blake Lively o Jennifer Aniston.
Alpargatas, que también controla una amplia variedad de marcas de moda brasileñas, incluida la compañía de vestuario para la playa Osklen, es el primer activo de J&F que es puesto a la venta luego de la participación de la familia Batista en el peor escándalo de corrupción en la historia de Brasil.
Reuters informó sobre la oferta liderada por Cambuhy el 16 de junio, que las compañías confirmaron una semana después.
Los ingresos de la venta de la participación de J&F en Alpargatas serán destinados a pagar un crédito de 2.700 millones de reales (US$823.000) que la familia Batista recibió del prestamista estatal Caixa Econômica Federal, dijo la primera persona. El préstamo está bajo investigación de la corte de auditorías de Brasil por potenciales irregularidades.
J&F, Cambuhy e Itaúsa rehusaron hacer comentarios. Las fuentes pidieron no ser identificadas porque las negociaciones siguen siendo privadas.
