La mexicana Hipotecaria Su Casita anunció este lunes que presentó un plan de reestructuración que representaría una tasa de recuperación general para los tenedores de bonos de entre un 51% y un 70% del valor nominal de los instrumentos, dependiendo de su tipo.

Ciudad de México. La mexicana Hipotecaria Su Casita anunció este lunes que presentó un plan de reestructuración que representaría una tasa de recuperación general para los tenedores de bonos de entre un 51% y un 70% del valor nominal de los instrumentos, dependiendo de su tipo.

"Su Casita considera que el esquema de reestructura propuesto maximiza la recuperación de sus acreedores frente a cualquier otra opción disponible actualmente", indicó en un comunicado la mayor sociedad financiera de vivienda de México.

El plan de reestructuración está sujeto a la aprobación de los acreedores e incluye propuestas para tenedores de deuda a corto y largo plazo, y busca además el consentimiento de algunos acreedores para postergar pagos de capital que se cumplirán próximamente.

Los tenedores de 1.990 millones de pesos (US$158 millones) en bonos a corto plazo recibirían un pago en efectivo de 1.290 millones de pesos (US$103,3 millones), o un 65% del capital principal pendiente a junio, con lo cual la compañía cancelaría la garantía del banco hipotecario Sociedad Hipotecaria Federal. Estos tenedores también recibirían 99,2 millones (US$7,8 millones) en nueva deuda garantizada a tres con activos no operacionales y el equivalente a un 0,02% del capital principal en la compañía restructurada valuado en 1 millón de pesos (US$79.369)

Los tenedores de 6.750 millones de pesos (US$535,7 millones) en pagarés a largo plazo denominados en pesos y dólares recibirían 1.500 millones de pesos en deuda nueva a cinco años garantizada por activos no operacionales con un interés anual equivalente a la tasa interbancaria TIIE más 250 puntos base, 550 millones en instrumentos nuevos a tres años garantizados por activos no operacionales y acciones, y 500 millones de pesos en bonos convertibles subordinados a 10 años con tasas de interés del 3% al 8% , que representan un 10% del capital de la firma restructurada tras la conversión, además de capital equivalente al 19,98% de la firma restructurada.