Marfrig había anunciado el domingo el cierre de un acuerdo con JBS -el mayor productor mundial de carnes-, para venderle Moy Park, una unidad de carne de ave y alimentos procesados en Gran Bretaña, por aproximadamente US$1.500 millones.

Sao Paulo. Marfrig tiene la intención de utilizar "casi en su totalidad" los aproximadamente US$1.190 millones que recibirá en efectivo de la venta de su unidad europea Moy Park, una unidad de carne de ave y alimentos procesados en Gran Bretaña, para reducir su deuda bruta, con una considerable reducción de los indicadores de apalancamiento, dijeron los ejecutivos de la compañía este lunes.

Marfrig anunció este domingo que firmó un contrato con JBS, el mayor productor mundial de carne, para la venta de su unidad de pollos unitarios y alimentos procesados ​​en Europa.

El valor total de la adquisición fue de un valor aproximado de US$1.500 millones, incluyendo 200 millones de libras en deuda de Moy Park, que asumirá JBS.

"(Los recursos) serán utilizados considerablemente en la reducción de la deuda bruta (...), se espera que esta reducción se produzca entre finales de 2015 y el 2016", dijo el Director de Relaciones con Inversionistas de la empresa, Marcelo Di Lorenzo, en una conferencia telefónica con analistas.

Marfrig cerró el primer trimestre de 2015 con una deuda neta de 10,73 mil millones de reales (US$10.453 millones).

Con la venta de Moy Park, la deuda de la compañía caería cerca de 5 billones de reales (US$5.700 millones), tomando como base un tipo de cambio de 3,10 reales por dólar y la deuda al final del primer trimestre, de acuerdo con la simulación realizado por la empresa.

La relación de deuda neta al EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización), un indicador importante de apalancamiento, cerró el primer trimestre de 2015 en 5,82 veces en el ajuste anualizado.

"Si lo real permanece constante en los niveles actuales, esperamos reducir ese nivel de apalancamiento por debajo de 4, muy posiblemente alrededor de 3,7 veces a finales de año", estimó Di Lorenzo.

Con el menor volumen de deuda, Marfrig también estima una reducción  en 300 millones de reales (US$96,8 millones) en desembolsos con los pagos de intereses por año consolidado.

"Se trata de un aumento del flujo de caja", dijo Di Lorenzo.

Los ejecutivos dijeron que la compañía no tiene intención de vender más duro o la participación en sus negocios y también no utilizar las nuevas características para hacer adquisiciones.

"Nuestro crecimiento será del 100% dentro de las unidades que Marfrig actualmente tienen en la actualidad. Este crecimiento está ya planeado," dijo el CEO Martin Secco Arias.