La operación es parte de las etapas finales de un refinanciamiento de un paquete de US$2.300 millones que se reunió para que el gigante de panificación mexicana adquiriera una unidad de panadería de la canadiense George Weston.

Nueva York. La gigante de panificación mexicana Bimbo contrató un crédito por US$1.300 millones a cinco años que le permitirá refinanciar deuda en circulación que usó para adquirir activos de George Weston en Estados Unidos hace dos años.

Bank of America, Bank of Tokyo Mitsubishi, BBVA, Citigroup, HSBC, ING y Santander habrían participado en el crédito así como JP Morgan, Mizuho y Barclays, dijo este lunes IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El margen de la operación sindicada se fijó en Libor+110pb.

La operación marca las etapas finales de un refinanciamiento de un paquete de US$2.300 millones que se reunió para permitir a la compañía avanzar en la adquisición por US$2.505 millones de una unidad de panadería de la canadiense George Weston.

En 2009, BBVA, Bank of America, Citigroup, HSBC, ING y Santander estructuraron un acuerdo que permitió financiamiento en dólares.

Esto incluyó entre otros, US$900 millones en tres tramos y una porción de US$800 millones a cinco años, que pagaron tasa Libor +275 pb y 325 pb, respectivamente.