La cementera mexicana no precisó el monto total de las emisiones para amortizar de manera anticipada su deuda en euros y comprar parte de sus bonos en dólares con vencimiento para 2018 y 2020, los cuales suman US$2.842 millones, según datos del portal de Cemex.
México. El consorcio mexicano Cemex, una de las tres mayores productoras de cemento del mundo, anunció hoy su intención de emitir notas senior garantizadas en euros y dólares para amortizar deuda por unos 245 millones de euros (US$337 millones) y una parte de su deuda en dólares.
La cementera mexicana no precisó el monto total de las emisiones para amortizar de manera anticipada su deuda en euros y comprar parte de sus bonos en dólares con vencimiento para 2018 y 2020, los cuales suman US$2.842 millones, según datos del portal de Cemex.
La firma mexicana explicó en un comunicado enviado a la Bolsa mexicana que Cemex España, a través de Cemex Finance, "tiene la intención de ofrecer notas senior garantizadas en una o más series denominadas en euros, sujetas a condiciones de mercado y otras condiciones".
Añadió que, de manera simultánea, "el emisor también pudiera ofrecer notas senior garantizadas en una o más series denominadas en dólares", lo que también estará sujeto a las condiciones de mercado.
Cemex precisó que con los recursos que se obtengan de estas ofertas de notas senior se propone retirar las notas por 130 millones de euros (US$179 millones) con cupón de 9,625% y vencimiento al 2017, así como los 115 millones de euros (US$158 millones) en notas senior con cupón de 8,875% con el mismo plazo.
Añadió que "el remanente, en caso de existir, será utilizado para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de otra deuda".
Además, con los fondos obtenidos por la emisión de notas en dólares se buscará comprar "una porción" de las notas senior con cupón de 9,25% y vencimiento en 2020, cuyo monto total es de US$1.192 millones emitidas por Cemex España a través de su sucursal en Luxemburgo.
Asimismo, buscará comprar parte de la deuda de notas con cupón de 9% con vencimiento en 2018, emitidas por la controladora Cemex.
Según las proyecciones, Cemex pagará por las notas de Cemex España para 2020 un total de US$1.102,50 por cada 1.000 de principal.
En tanto, por las notas para 2018 se pagarán US$1.092,50 por cada US$1.000 de principal, y en ambos casos se cubrirán los intereses devengados, precisó Cemex.
Las nuevas notas que se emitan tendrán la garantía de los activos de Cemex en México, España, Egipto, Francia y otros países.
Al 31 de diciembre de 2013, la deuda total de Cemex más los llamados instrumentos perpetuos ascendía a US$17.470 millones.
