Con esta operación, una de las mayores cementeras del mundo espera lograr unos US$1.100 millones, que le ayudaran a bajar su pesada deuda.
La mexicana Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, dijo el martes obtendría alrededor de US$1.100 millones con una oferta pública de acciones de su subsidiaria latinoamericana, que le ayudaran a bajar su pesada deuda.
Cemex detalló que su subsidiaria Cemex Latam Holding fijó un precio de 12.250 pesos colombianos (US$6,75) por título y elevó el monto de acciones inicialmente planeado para la oferta.
La gigante cementera ofreció 170.388.000 acciones incluyendo una sobreasignación, un monto superior a los 126 millones de acciones de Cemex Latam inicialmente planeados.
Cemex Latam ofreció 148.164.000 acciones en la oferta publica realizada en Colombia y entre inversionistas privados en el extranjero, así como una sobreasignación de 22.224.000 acciones que podrán ser suscritas en un plazo de 30 días.
Se espera que la oferta concluya el 15 de noviembre y Cemex Latam use los recursos para pagar deuda a su controladora Cemex.
La cementera mexicana, que opera en más de 50 países, usaría los recursos para disminuir su pesada deuda, luego de que refinanció en septiembre alrededor de US$6.700 millones.
Cemex Latam incluye los activos de Cemex en Colombia, Panamá, Costa Rica, Brasil, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, cuya capacidad de producción es de 7,6 millones de toneladas de cemento anuales.
La oferta de Cemex Latam sigue a una emisión de bonos a 10 años por US$1.500 millones que recientemente hizo Cemex y que destinará a cubrir un pago anticipado de US$1.000 millones en el 2013 y otro de US$500 millones en el 2014, como parte del acuerdo de refinanciamiento de septiembre.
Adicionalmente, la cementera necesita otros US$500 millones para pagar a los acreedores que no entraron en el nuevo acuerdo y cuya deuda vence en febrero del 2014.
