El conglomerado químico e industrial busca unos US$1.000 millones con un aumento de capital y otros US$1.000 millones con la emisión de deuda de largo plazo.

México. El conglomerado químico e industrial mexicano Mexichem dijo este lunes que buscará obtener unos US$2.000 millones con la emisión de nuevas acciones y deuda, que usará como capital de trabajo y para refinanciar pasivos existentes.

Mexichem, que opera empresas químicas, petroquímicas y productoras de tubos de plástico, detalló que busca unos US$1.000 millones con un aumento de capital y otros US$1.000 millones con la emisión de deuda de largo plazo.

"Para llevar a cabo el plan de financiamiento (...), la compañía hizo una solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa Mexicana de Valores para llevar a cabo una oferta pública primaria de suscripción de acciones", dijo la firma en un comunicado.

El conglomerado agregó que la oferta se realizaría en México y el extranjero entre el público inversionista, sin derechos de preferencia para los actuales accionistas.

La compañía espera realizar la oferta a finales de octubre, dijeron el director de Planeación Estratégica de Mexichem, Enrique Ortega y el encargado de Relación con Inversionistas, Ernesto Morán.

Morán detalló que la compañía planea refinanciar alrededor de US$600 millones de deuda que vence en el 2014 y realizar un pago anticipado de un bono por US$350 millones que vence en el 2019.

Al cierre de junio, Mexichem reportó una deuda neta de US$1.972 millones, poco más del doble que a finales del año pasado, debido a sus recientes adquisiciones.

El conglomerado, que pasó de ser un productor local a un jugador internacional a través de la compra de varias empresas, concretó en mayo pasado la adquisición de la productora de tubos holandesa Wavin y adquirió en diciembre una planta y mina de fluorita en el norte de México.

Ortega agregó que la compañía sigue analizando opciones de adquisiciones en Estados Unidos y Europa, y que el resto de los recursos podrían ser usados para financiar compras potenciales.

Acciones caen. El plan de financiamiento todavía tiene que ser aprobado por la asamblea de accionistas y las autoridades reguladoras.

Los títulos de Mexichem cayeron este lunes un 5,69% en la bolsa mexicana a 59,06 pesos, por el efecto de dilución de la oferta en la participación de los actuales accionistas.

"De entrada las acciones bajan debido al efecto de dilución que provocaría la emisión de nuevos títulos", dijo un analista que pidió omitir su nombre.

El capital social de Mexichem está actualmente representado por 1.840 millones de acciones.

Los líderes colocadores de la oferta serían las corredurías de Banamex, HSBC, J.P Morgan y Morgan Stanley, según un prospecto preliminar difundido en la página de la bolsa mexicana.

Credit Suisse estimó en un reporte que la compañía podría colocar alrededor de 225 millones de acciones, lo que implicaría una dilución de un 12,2%.