Mexichem, que opera empresas químicas, petroquímicas y productoras de tubos, divulgó recientemente un plan para obtener US$2.000 millones a través de la emisión de nuevas acciones y de instrumentos de deuda de largo plazo.
Monterrey, Reuters. El conglomerado químico industrial Mexichem dijo el viernes que lanzó una oferta para recomprar US$350 millones de sus bonos que vencen en 2019, como parte de un plan de financiamiento más amplio.
Mexichem, que opera empresas químicas, petroquímicas y productoras de tubos, divulgó recientemente un plan para obtener US$2.000 millones a través de la emisión de nuevas acciones y de instrumentos de deuda de largo plazo.
Directivos de la compañía dijeron a Reuters que usarían la mitad de los recursos para financiar posibles adquisiciones y el resto para pagar un crédito de US$600 millones que vence el 2014 y los bonos al 2019, que tienen una tasa de 8,75%.
"La oferta de redención está sujeta a ciertas condiciones, que incluye una condición de obtener el financiamiento necesario para consumarla", dijo la firma en un comunicado.
Mexichem ofrece pagar a los tenedores de los bonos US$1.245 por cada US$1.000 del monto principal.
La oferta expira el 13 se septiembre e incluye también una solicitud de consentimiento de los acreedores para modificar los términos y condiciones establecidos en los instrumentos de deuda.
