El grupo acreedor exige una inyección inmediata de US$375 millones por la holding Odebrecht SA en la unidad de ingeniería, que es garante de los títulos, y que las acciones de Braskem sean entregadas como garantía.

Sao Paulo. Un grupo de acreedores de Odebrecht solicitó una inyección de capital y más garantías para aceptar una reestructuración de deuda de la compañía con prórroga de cuatro años en el vencimiento de US$3.000 millones.

En la propuesta de reestructuración divulgada este lunes por los asesores del grupo acreedor, Rotschild y las oficinas de abogados Davis Polk y Pinheiro Neto, los tenedores de bonos de Odebrecht ofrecen la extensión de cuatro años en el vencimiento y pago sin descuento sobre el valor de cara de los títulos.

El grupo acreedor también exige una inyección inmediata de US$375 millones por la holding Odebrecht SA en la unidad de ingeniería, que es garante de los títulos, y que las acciones de Braskem sean entregadas como garantía.

Las negociaciones de deuda se producen en un momento en que Odebrecht ha discutido una fusión de Braskem con la europea LyondellBasell.

Los acreedores afirmaron que también quieren ser consultados antes de cualquier venta de activos.

La propuesta es radicalmente diferente de la oferta que Odebrecht hizo a los acreedores durante reuniones anteriores, basada en un 70% de descuento en el valor de los títulos, según las informaciones constatadas por Reuters.

La demanda de garantía de acciones de Braskem crea un problema para Odebrecht, que ya ha colocado su participación en la petroquímica como garantía de la deuda bancaria del grupo con bancos brasileños, como el Bradesco, que reúnen la mayor parte del endeudamiento de la empresa.

Odebrecht afirmó que la propuesta divulgada este lunes "no ha sido objeto de las discusiones entre la compañía y sus acreedores y no tiene el apoyo de la compañía". 

Odebrecht afirmó además que la "propuesta divulgada no es viable", y que está finalizando una propuesta de reestructuración integral que atendería "de forma adecuada las necesidades de la compañía a corto y largo plazo".