Esta operación de intercambio con sus acreedores les da un "respiro" a las finanzas de Avianca, permitiendo establecer un mayor plazo de vencimiento para el pago de los bonos.
Bogotá. Avianca Holdings S. A. informó que hasta las 12:01a.m. (hora de Nueva York) del 24 de octubre próximo extendió el plazo de su oferta de intercambio de sus bonos de US$550 millones con vencimiento en 2020.
Esta operación de intercambio con sus acreedores les da un "respiro" a las finanzas de Avianca, permitiendo establecer un mayor plazo de vencimiento para el pago de los bonos.
El 26 de septiembre pasado, la compañía había extendido el plazo para este jueves, 10 de octubre, cuando decidió ampliarlo por dos semanas más. Asimismo, anunció que el monto total de capital de los bonos que se había presentado para el intercambio es de $480.952.000 (US$138.000), es decir, el 87,45%.
"Paralelamente se ha avanzado de manera significativa en el proceso de obtención de los consentimientos para otorgar las garantías a los bonistas", dijo este jueves la empresa a través de un comunicado.
“Estamos terminando los pasos necesarios para el cierre de la transacción y confiamos en que esta será la última extensión. Con el éxito logrado en el intercambio, más el acuerdo ya anunciado con United Airlines y Kingsland Holdings Limited para las condiciones del préstamo de US$250 millones, estamos cada vez más cerca de concluir con éxito el reperfilamiento y seguir avanzando con el plan Avianca 2021”, dijo Adrián Neuhauser, CFO de Avianca.
Efectivamente, hace cuatro días, United Airlines y Kingsland Holdings Limited entregaron a Avianca Holdings S.A un compromiso de desembolsarle un préstamo de, por lo menos, US$250 millones.
En esta última fase del intercambio de bonos, quienes participen podrán optar "en las mismas condiciones acordadas con el resto de los bonistas, es decir, intercambiar sus bonos en los términos pactados en el memorando de oferta de intercambio, obteniendo garantías reales. Además, el plazo del nuevo bono se extenderá automáticamente, por tres años y con un cupón de 9%, una vez que se concrete el préstamo de US$250 millones por parte de United Airlines y Kingsland Holdings Limited", explicó Avianca.
