En un comunicado publicado este jueves, la compañía aérea colombiana informó que "los inversionistas pueden presentar ofertas hasta la nueva fecha límite" fijada para el 10 de octubre. Recordó que falta un 12,78% de los bonos por renegociar.

Bogotá. Avianca Holdings anunció que extendió hasta el 10 de octubre la fecha límite para la oferta de intercambio de sus bonos de US$550 millones con vencimiento en mayo de 2020. El objetivo es "continuar con el proceso administrativo de formalización de las garantías ofrecidas".

Vale la pena recordar que los acreedores de la compañía accedieron a intercambiar sus papeles por un bono de mayor vencimiento con la condición de que la aerolínea pusiera colaterales para respaldar el trato. Según explicó la empresa a El Espectador el pasado 12 de septiembre, esta garantía “son el valor residual de 80 aviones y la marca Avianca”.

La compañía agregó en ese momento que la demora para poner esa garantía se debe a que cada avión tiene un contrato diferente, lo que implica que hay que revisar cada documento y hablar con el respectivo acreedor de cada aeronave.

En un comunicado publicado este jueves, Avianca informó que falta un 12,78% de los bonos por renegociar, "los inversionistas pueden presentar ofertas hasta la nueva fecha límite", afirmó la empresa.

Adrián Neuhauser, CFO de la compañía afirmó: “Hemos logrado un avance significativo en la obtención de los consentimientos requeridos a medida que nos acercamos a la fase final de nuestro proceso de intercambio de bonos. Hemos tenido un gran respaldo de los bonistas y de nuestros acreedores, y esperamos cerrar la transacción a la brevedad posible”. 

La compañía explicó, además, que quienes participen en esta última fase "podrán optar a las mismas condiciones acordadas con el resto de los tenedores de bonos y podrán intercambiar sus bonos en los mismos términos pactados en el memorando de oferta de intercambio, obteniendo garantías reales".

Agregó, "condicionado a la inversión de United Airlines y Kingsland Holdings Limited de hasta US$250 millones, se extenderá el plazo del bono automáticamente, por tres años y con un cupón de 9%".

En su comunicado, Avianca añadió que tanto Kingsland Holding Limited como United Airlines se han mostrado "satisfechos con este intercambio", que llega al 87,22%, lo que era uno de los requisitos para el compromiso de financiamiento por US$250 millones.

"Este préstamo sigue dependiendo de ciertas condiciones, incluidos ciertos compromisos y exenciones hechas por parte de otros acreedores y socios comerciales de Avianca Holdings".