Como todas las condiciones eran importantes y dependientes entre sí, también logró el préstamo de US$250 millones de United y Kingsland, y US$125 millones de financiamiento adicionales.
Avianca Holdings informó que renegoció todas sus obligaciones de deuda y arrendamiento de manera "exitosa". Como consecuencia, logró el fondeo de US$250 millones de préstamo por parte de United Airlines y de una filial de Kingsland Holdings Limited. Anunció, además, que adquirió compromisos por US$125 millones de financiamiento adicional.
La empresa explicó que durante la semana pasada logró cerrar "con éxito los acuerdos con sus acreedores", lo que le permitó contar con las condiciones requeridas para el desembolso de los préstamos por parte de United y Kingsland.
El fondeo por parte de estas dos compañías, a su vez, cumple las condiciones exigidas por los acreedores y "gatilla" los acuerdos que reperfilan la mayoría de las obligaciones de deuda y arriendo de la aerolínea. Esto es: Avianca logró intercambiar unos US$484 millones de los bonos que vencían en mayo del 2020, por bonos garantizados con vencimiento en mayo de 2023. Es decir, la compañía, que en el primer semestre de 2019 tuvo pérdidas por US$475 millones, recibe con esto un respiro.
Como explicó este diario en septiembre pasado, todos los pasos y condiciones para evitar un colapso financiero eran igual de importantes y dependientes entre sí.
"El equipo financiero de Avianca negoció con éxito con más de 125 acreedores y proveedores a lo largo de este proceso al cual se dio inicio a finales de junio de 2019. Además de asegurar extensiones de plazo de líneas bancarias y cartas de crédito de Avianca y lograr el intercambio exitoso del 88,1% de los bonos que originalmente vencían el 2020, la compañía obtuvo un alivio en la caja por más de US$250 millones –a través de las negociaciones con arrendadores de aeronaves y acreedores financieros y proveedores– que fortaleció sustancialmente su posición de liquidez", explicó a través de un comunicado.
El préstamo de US$250 millones, a cuatro año, desembolsado por United y Kingsland, tiene una tasa de interés del 3 % anual. Del total, US$150 millones fueron financiados por United y US$100 millones, por Kingsland (accionista de Avianca y controlada por Roberto Kriete, presidente de la junta directiva de Avianca).
Sobre el financiamiento adicional de US$125 millones hay ciertas condiciones. "Avianca obtuvo compromisos de financiamiento mediante préstamos convertibles con garantías reales por US$50 millones –por parte de un grupo de inversionistas privados latinoamericanos– bajo condiciones económicas sustancialmente equivalentes a las de los préstamos convertibles de United y Kingsland".
Los US$75 millones restantes son en préstamos y bonos convertibles "que le otorgarán liquidez como puente hasta que se emitan los bonos convertibles –por lo menos US$125 millones– que Avianca planea ofrecer a sus accionistas preferenciales". Durante el primer trimestre de 2020, Avianca planea ofrecer a sus accionistas preferenciales la oportunidad de participar en la oferta de bonos convertibles por un mínimo de US$125 millones, en términos comparables a los establecidas para los préstamos convertibles de United y Kingsland.
Anko van der Werff, CEO de Avianca, comentó: "El anuncio de hoy coincide con nuestro aniversario número 100 y marca un importante punto de inflexión para nuestra empresa, al mismo tiempo que logramos un hito clave del Plan de transformación ‘Avianca 2021’. La confianza depositada en nosotros por acreedores y aliados comerciales nos ha permitido seguir ejecutando el Plan, lo que fortalecerá nuestra posición financiera y competitiva”.
John Gebo, vicepresidente Senior de Alianzas para United Airlines, Inc. dijo: “United Airlines, junto con Kingsland, se complacen en proporcionar este financiamiento de capital permanente que le permite a Avianca completar un reperfilamiento exitoso de su estructura de capital, el intercambio de sus bonos 2020 y la obtención de compromisos de financiamiento adicional que, en conjunto, apoyan y fortalecen el Plan ‘Avianca 2021´. Dicho plan requiere una transformación integral del desempeño operativo y financiero de la línea aérea, el que está siendo liderada por Anko y Adrián (Neuhauser, Chief Financial Officer de Avianca Holdings). Tenemos toda la confianza de que cumplirán con los objetivos de ese plan y les deseamos a ellos y a toda la familia Avianca éxito en ese viaje.”
Roberto Kriete, presidente de Kingsland Holdings, comentó: "El hecho de que la nueva gerencia de Avianca, dirigida por Anko y Adrián, hayan conseguido con éxito concretar el plan de reperfilamiento habla muy bien de su sentido de urgencia y sus capacidades de ejecución. Marca un antes y un después. Ahora con Avianca en una posición financiera más estable, la aerolínea podrá enfocarse en el viajero y acelerar su evolución hacia la aerolínea más querida y rentable de América Latina.
