La oferta comprendió 270 millones de nuevas acciones y elevó el capital social de BRF a 13.050 millones de reales (US$ 2.465 millones). Marfrig, uno de sus principales accionistas, compró acciones para mantener su participación de más del 30%.

El procesador de alimentos brasileño BRF informó este miércoles que fijó el precio de su oferta de acciones de seguimiento en 20 reales (US$ 3,7) por acción, un 7,5% de descuento con respecto al precio de cierre de este martes, recaudando 5.400 millones de reales (US$ 1.020 millones) con la transacción.

El exportador de pollo más grande del mundo utilizará los fondos para fortalecer su estructura de capital, ampliar actividades y/o realizar inversiones estratégicas, según un documento publicado en el mercado.

También le permitirá acelerar sus planes de desapalancamiento.

La oferta comprendió 270 millones de nuevas acciones y elevó el capital social de BRF a 13.050 millones de reales (US$ 2.465 millones), dijo la compañía, y agregó que no se vendió un lote adicional de 54 millones de acciones, o el 20% de la oferta original.

Los principales accionistas de BRF incluyen la empacadora de carne Marfrig Global Foods, los fondos de pensiones Petros y Previ y la administradora de activos Kapitalo Investimentos.

El diario O Globo informó a principios de esta semana que solo Petros se abstendría de comprar acciones durante la operación.

Cuando se anunció la oferta en diciembre, los participantes del mercado especularon que Marfrig podría adquirir una participación mayoritaria en la empresa sin el riesgo de desencadenar una posición que pudiera bloquear el movimiento.

Sin embargo, sus accionistas terminaron aprobando que participara en la oferta sólo "hasta el límite de su participación accionaria en el capital social de BRF".

Los bancos de inversión Citigroup, Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Safra, Santander Brasil, Bank of America, Credit Suisse y UBS BB gestionaron la oferta.