Cencosud -con sede en Santiago y unidades en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú- dijo en una carta al regulador de valores que el objetivo es concretar el plan en un plazo de entre 12 y 18 meses.
La chilena Cencosud, una de las mayores minoristas en América Latina, informó el viernes que ejecutará un plan de venta de activos no estratégicos con el que espera recaudar hasta US$1.000 millones para reducir deuda y acelerar el crecimiento de sus negocios.
Cencosud -con sede en Santiago y unidades en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú- dijo en una carta al regulador de valores que el objetivo es concretar el plan en un plazo de entre 12 y 18 meses.
"Los fondos resultantes de dicho plan serán utilizados para reducir la deuda de la compañía y acelerar el crecimiento orgánico en la región", dijo el conglomerado sin entregar detalles sobre los activos que serán puestos a la venta.
La decisión se conoce luego de que la compañía informó en la víspera que su ganancia del segundo trimestre se hundió un 73,1% interanual, en medio de un débil escenario económico en la región y ante una exigente base de comparación.
Los débiles resultados levantaron preocupaciones entre los analistas sobre el nivel de endeudamiento de la compañía, ya que con los números al segundo trimestre, la relación deuda/EBITDA alcanzó las 4 veces.
Credicorp Capital dijo en un informe más temprano que la empresa tenía la opción de apurar la venta de activos que no están vinculados a sus negocios principales a la espera de una mejora del desempeño operacional.
"Nos consideramos cómodos bajo tres veces (deuda/EBITDA) en una situación más estable", dijo Rodrigo Larraín, gerente de finanzas de Cencosud, en una conferencia telefónica con periodistas.
"Tenemos bastante despejado el camino de amortización de deuda hasta el 2023", aseguró Larraín, al destacar una colocación de bonos internacionales el mes pasado destinada a refinanciar pasivos.
Tras el anuncio de la venta de activos, las acciones del grupo redujeron gran parte de sus pérdidas iniciales y cedían un 0,38 por ciento, a 1.904,50 pesos, a las 14.00 hora local (1700 GMT) en la Bolsa de Santiago.
