Engie dijo este lunes que su oferta exitosa por una participación del 90% en TAG se realizó en asociación con la firma de inversión Caisse de Dépôt et Placement du Québec, una empresa controlada por el Estado que gestiona activos por unos US$310.000 millones.
París. Un consorcio liderado por la eléctrica francesa Engie ganó la contienda para adquirir el ducto TAG de la brasileña Petrobras por US$8.600 millones, una operación que expande la presencia de la firma europea en un mercado de veloz crecimiento y que ayudará a la petrolera estatal a reducir su deuda.
Engie dijo este lunes que su oferta exitosa por una participación del 90% en TAG se realizó en asociación con la firma de inversión Caisse de Dépôt et Placement du Québec, una empresa controlada por el Estado que gestiona activos por unos US$310.000 millones.
Petrobras mantendrá el 10% de participación en el gasoducto.
Engie dijo que la compra de TAG, que representa el 47% de la infraestructura gasífera de Brasil y anotó ganancias por US$1.140 millones en 2018, proveerá un flujo estable de utilidades.
Mauricio Bahr, presidente ejecutivo de Engie Brasil, dijo el sábado pasado que "ya existe un firme compromiso por parte de los bancos" para el financiamiento de la adquisición.
La transacción se realizará bajo una estructura de financiamiento de proyectos con un plazo de diez años. Engie pagará a los bancos involucrados en el acuerdo con el flujo de efectivo generado por las cuentas por cobrar de los contratos de TAG, dijo Bahr.
La operación ampliará la presencia de Engie en Brasil, donde su unidad cuenta con activos como plantas hidroeléctricas, instalaciones termoeléctricas y otros negocios de energías renovables.
La finalización de la operación "depende de su aprobación por los organismos de gobernanza de Petrobras y de defensa de la competencia".
La desinversión en TAG constituye una victoria para la gestión el presidente ejecutivo de Petrobras, Roberto Castello, que lleva adelante una iniciativa para desprenderse de activos en un intento por disminuir su deuda y reenfocarse en la exploración y producción.
Petrobras espera vender activos por unos US$27.000 millones para reducir su deuda, que asciende a US$69.400 millones, y centrarse en sus actividades petroleras.
*Con información de Reuters y DW.
