Las ofertas de la emisión alcanzaron un valor de más de US$ 7.600 millones, que equivalen a 3,8 veces el monto colocado, con interés de 290 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
La empresa energética colombiana estatal Ecopetrol colocó US$ 2.000 millones en bonos en el mercado internacional de capitales, destinar a refinanciar parcialmente un crédito obtenido para la compra de la mayoría de la propiedad del conglomerado ISA, informó la compañía.
La emisión se hizo el miércoles con base en la autorización del Ministerio de Hacienda, después de que Ecopetrol firmó un contrato para adquirir el 51,4% de las acciones en circulación del conglomerado ISA por unos US$ 3.772 millones, como parte de su estrategia para convertirse en una empresa integral de energía.
La compañía había sido autorizada para contratar un crédito con la banca internacional hasta por US$ 4.000 millones destinados exclusivamente a financiar la compra de ISA.
Las ofertas de la emisión alcanzaron un valor de más de US$ 7.600 millones, que equivalen a 3,8 veces el monto colocado, con interés de 290 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
La emisión incluyó bonos a 10 años por US$ 1.250 millones con un rendimiento de 4,625% ya 30 años por US$ 750 millones con un rendimiento de 5,875%, precisó la empresa en un comunicado.
"Con esta operación, Ecopetrol mejora su perfil de deuda al extender la vida media de la misma, a tasas de mercado históricamente competitivas, sin generar un incremento en el endeudamiento total", describir la compañía.
La junta directiva de la empresa energética también aprobó a finales de agosto el reglamento para un posible programa de emisión y colocación de acciones ordinarias con el que la nación podría reducir su participación hasta un 80% en los próximos cinco años.
Actualmente el Estado colombiano es propietario de un 88,49% de las acciones de la compañía.
Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia, genera la mayor parte de la producción de petróleo del país sudamericano y es propietaria de las dos principales refinerías y de la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos.
