Gas Natural ya tenía garantizado el éxito de la operación puesto que antes de lanzar la OPA cerró un acuerdo para adquirir un 54,19% de las acciones, por lo que la única incógnita estaba en conocer qué porcentaje de la firma chilena acabaría en manos de la española.
La Oferta Pública de Adquisición de acciones formulada por Gas Natural Fenosa Chile sobre la sociedad chilena Compañía General de Electricidad, S.A. (CGE) concluyó hoy exitosamente, después de que 402.122.728 acciones, representativas del 96,50% del capital social de la chilena, aceptaran la oferta.
Así, Gas Natural Fenosa Chile, filial de Gas Natural Fenosa, será el nuevo accionista mayoritario de la mayor distribuidora de electricidad y gas de Chile, y una de las principales compañías de su sector en Latinoamérica. Tras el cierre de la oferta, cuyo plazo de aceptación finalizó el pasado día 11 de noviembre, la compañía energética presidida por Salvador Gabarró, tendrá el 96,50% del capital social.
Tras conocerse el resultado de la oferta, y de acuerdo con la legislación chilena vigente sobre Ofertas Públicas de Adquisición de valores, la compañía abonará CH$4.700 pesos (US$7,09) por cada una de las acciones, lo que supone un desembolso por la operación de aproximadamente US$3.060 millones. El tamaño total de la operación, incluyendo la deuda consolidada de CGE y la participación minoritaria de sus filiales, es de aproximadamente US$7.200 millones.
La operación no altera la solidez financiera de Gas Natural Fenosa y acelera el cumplimiento de los objetivos comprometidos en su plan estratégico 2013-2015, aportando activos y negocios de gran calidad, según explicó el consejero delegado de la compañía, Rafael Villaseca, al anunciar la operación.
Acuerdo con los accionistas mayoritarios. Gas Natural Fenosa suscribió el pasado mes de octubre un Contrato de Promesa de Compraventa con los principales accionistas de la sociedad chilena, representantes del 54,19% del capital social, por el cual se comprometieron irrevocablemente a vender sus acciones en el marco de la oferta pública de adquisición que se iniciaría.
La adquisición por parte de Gas Natural Fensosa es la mayor operación de compra internacional realizada por la multinacional energética española en toda su historia y también la mayor compra de una utility en Latinoamérica.
La entrada en un mercado energético clave. Para GAS NATURAL FENOSA, la compra de CGE es un hito que le permite entrar en el mercado energético de Chile desde una posición de liderazgo, a través de la principal empresa de distribución de electricidad y gas del país, que tiene más de 2,5 millones de clientes y que distribuye electricidad al 40% del mercado chileno, incluyendo parte de la capital Santiago de Chile.
Con esta adquisición, Gas Natural generará más de la mitad de su beneficio operativo (Ebitda) en el extranjero y ganará 2,5 millones más de clientes.
Chile pasará a ser el primer mercado de Latinoamérica para Gas Natural Fenosa, ya que CGE distribuye electricidad al 40 % del mercado chileno, lo que incluye también a parte de la capital chilena.
De esta forma, Gas Natural Fenosa estará presente en siete de las nueve mayores urbes de Latinoamérica y en las cinco principales capitales del continente, como son Bogotá, Buenos Aires, México, Río de Janeiro y Santiago de Chile.
CGE concentra casi toda su actividad en el sector eléctrico y gasista en Chile y presta servicio también en Argentina y Colombia.
A través de su filial Transnet, es el primer operador de red de alta tensión de Chile; mediante Gasco distribuye GLP en Chile y Colombia, y a través de Metrogas comercializa gas natural en Chile.
Al anunciar la opa, Gas Natural dejó claro que no se plantea vender los activos que herede de esta compañía y que espera crecer en este país en todos los negocios en los que está presente CGE, entre ellos distribución de gas y electricidad.
* Con información de EFE.
