Se trata de la primera emisión en el mercado internacional de capitales de la gigante cárnica brasileña luego de recibir una calificación de "grado de inversión total" de las agencias Fitch y Moody's.

JBS dijo este martes que emitió y cotizó US$ 2.000 millones en el mercado internacional de capitales, a las tasas más bajas de su historia, en su primera emisión luego de recibir una calificación de "grado de inversión total" de las agencias Fitch y Moody's.

La mitad del volumen fue emitido a través de su subsidiaria JBS Finance Luxembourg, en notas senior, con un valor nominal de US$ 98.947, con un rendimiento de 2,72% anual, un cupón de 2,5% anual y un vencimiento en 2027.

La otra mitad se emitió a través de sus subsidiarias JBS USA Lux, JBS USA Finance y JBS USA Food Company, en "pagarés senior no garantizados vinculados a la sostenibilidad" vinculados al compromiso de JBS de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con un valor nominal de US$ 98.709, un rendimiento de 3,146% anual, un cupón de 3,0% anual y vencimiento en 2032.

"JBS tiene la intención de utilizar los recursos de los Bonos 2027 para refinanciar compromisos a corto plazo, además de cubrir otros propósitos corporativos generales", dijo la compañía.

"Los Bonos 2032 se utilizarán para amortizar el saldo de los Bonos Senior con un rendimiento del 7,000% y vencimiento en 2026 emitidos por JBS USA Food Company".