La oferta de una de las mayores empresas minoristas de Brasil consiste en una distribución inicial de 150 millones de acciones, monto que se puede incrementar hasta en 50 millones de acciones. La firma apunta a su expansión logística y tecnológica.

Magazine Luiza, una de las mayores empresas minoristas brasileñas, anunció este jueves una oferta primaria de acciones del orden de 4.600 millones de reales (casi US$ 900 millones), para financiar su expansión logística e inversiones en tecnología, así como adquisiciones estratégicas.

La oferta, que debe cotizar el 22 de julio, consiste en una distribución inicial de 150 millones de acciones, monto que se puede incrementar hasta en 50 millones de acciones para cubrir cualquier exceso de demanda.

Considerando el precio de cierre de las acciones el día anterior, de 22,93 reales (US$ 4,47), y un lote adicional de papeles, la oferta asciende a 4.586 millones de reales (US$ 894 millones).

Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America, JPMorgan, Bradesco BBI, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander Brasil , UBS BB y XP Investimentos son los coordinadores de la oferta.

Más temprano, Magazine Luiza anunció la adquisición de la plataforma de comercio electrónico para productos y juegos de tecnología KaBuM!, en una operación que prevé el pago en efectivo de 1.000 millones de reales (US$ 195 millones) al cerrar el trato.

La compañía también dio a conocer previsiones operativas, señalando expansión tanto en número de tiendas como en centros de distribución y unidades logísticas hasta 2023.