La empresa dijo que va a mantener un 33,6% de la concesión argentina Río Neuquén que "tiene un gran potencial de producción de gas natural" y la totalidad del campo de gas natural boliviano Colpa Caranda.
Sao Paulo. Petrobras concluyó la venta de su participación de un 67,2% en Petrobras Argentina al grupo Pampa Energía por US$892 millones, dijo la petrolera brasileña controlada por el Estado en un comunicado.
La empresa dijo que va a mantener un 33,6% de la concesión argentina Río Neuquén que "tiene un gran potencial de producción de gas natural" y la totalidad del campo de gas natural boliviano Colpa Caranda.
Petrobras también vendió su filial en Chile, Petrobras Distribución, al grupo Southern Cross por unos US$490 millones, dijo la empresa brasileña.
Venta en Argentina. Pampa Energía y Petrobras Brasil confirmaron la operación a través de sendas notas cursadas a la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de San Pablo, respectivamente.
La operación se inscribe en el proceso de venta de activos que lleva adelante Petrobras en Argentina y Chile.
En base a la información remitida por ambas empresas, la firma brasileña mantendrá en su poder el 33,6% de las acciones, que comprende el manejo de la concesión de áreas con potencial de producción de gas natural en la cuenca neuquina, así como los activos de los campos de producción de gas natural Colpa Caranda, en Bolivia.
En base a monto acordado para concretar la operación, el valor del 100% del paquete accionario de Petrobras Argentina es de US$1.327 millones.
La adquisición comprendió el total del paquete accionario de Petrobras Participaciones, firma que posee la titularidad del 67,2% del capital y votos de Petrobras Argentina.
Ambas empresas precisaron que el acuerdo definitivo sobre la transacción queda sujeto a la aprobación de los términos y condiciones finales por parte del Directorio de la Sociedad, el Directorio Ejecutivo y el Consejo de Administración de Petróleo Brasileiro S.A.
El Citigroup Global Markets actuó como asesor financiero exclusivo de Pampa Energía en la operación.
En Chile. Petrobras informó que ha concluido la negociación con Southern Cross Group, por los principales términos y condiciones para la venta del 100% de Petrobras Chile Distribución Ltda. (“PCD”), que posee a través de Petrobras Caribe Ltd.
Southern Cross Group es una compañía de Private Equity fundada en 1998, con US$2,9 mil millones en activos bajo gestión, y un enfoque de inversiones en América Latina, en empresas en los sectores industriales, de servicios, logística y de productos de consumo.
PCD es la compañía de distribución de combustibles de Petrobras en Chile y tiene 279 estaciones de servicio, además de 8 terminales de distribución, operaciones en 11 aeropuertos, participación en 2 empresas de logística y 1 planta de lubricantes.
El valor final de la operación, tras los ajustes de precio acordados entre las partes, está estimado en aproximadamente US$490 millones.
Esta operación, llevada a cabo a través de un proceso competitivo, forma parte del Programa de Desinversiones previsto en el Plan de Negocios y Gestión 2015-2019 y está sujeta a la deliberación y aprobación de sus términos y condiciones finales por parte de la Dirección Ejecutiva y el Consejo de Administración de Petrobras y del Comité Ejecutivo de Southern Cross, así como a la obtención de las aprobaciones regulatorias aplicables.
* Con información de Reuters, Télam y Petrobras.
