De acuerdo con el prospecto preliminar de la oferta, publicado este miércoles, Petrobras buscará vender del 25% al ​​33,75% del capital social su filial BR Distribuidora, que tendrá lugar este mes a partir de una oferta pública secundaria de acciones.

Río de Janeiro. Petrobras puede recaudar hasta 9.280 millones de reales (US$2.400 millones) después de la privatización de su filial BR Distribuidora, que tendrá lugar este mes a partir de una oferta pública secundaria de acciones del mayor distribuidor de combustible de Brasil en B3.

De acuerdo con el prospecto preliminar de la oferta, publicado este miércoles, Petrobras buscará vender del 25% al ​​33,75% del capital social de la filial. La oferta total de acciones dependerá del ejercicio de lotes adicionales y complementarios.

Petrobras espera tasar la oferta el 23 de julio. Las ventas de lotes adicionales y adicionales pueden completarse antes del 28 de agosto, según el documento.

Se ofrecerán 291.25 millones de acciones, además de aproximadamente 43.687 millones de acciones en el lote complementario y 58.25 millones en el lote adicional.

Dado el precio de cierre de las acciones ordinarias de BR de este martes, a 23,60 reales (US$6,1) por acción, la oferta aumentaría entre 6.870 millones (US$1.780 millones) y 9.280 millones de reales (US$2.400 millones).

Actualmente, Petrobras posee una participación del 71,25% en BR Distribuidora, después de haber realizado una oferta inicial de IPO a fines de 2017, que recaudó aproximadamente 5.000 millones de reales (US$1.300 millones).

Con la oferta, la compañía petrolera estatal reducirá su participación a menos del 50%, privatizando efectivamente a BR.

"La solicitud de registro de la oferta está actualmente bajo revisión por parte de la CVM, y la oferta está sujeta a su aprobación previa", dijo Petrobras, señalando que no habrá registro de la oferta o acciones en el extranjero.

La oferta secundaria será coordinada por JPMorgan, Citigroup, Merrill Lynch, Credit Suisse, Itaú BBA y Santander Brasil.

El directorio de la compañía petrolera estatal había aprobado en mayo la venta de una participación adicional en BR, reduciendo su participación en la compañía a menos del 50%.

La oferta forma parte de un amplio programa de desinversión de Petrobras que se ha llevado a cabo en los últimos años, pero se ha intensificado bajo la administración de Jair Bolsonaro, quien nombró al economista Roberto Castello Branco, una línea liberal, para presidir la empresa.

La administración actual de la compañía busca recaudar fondos de la venta de activos considerados no esenciales para enfocar sus esfuerzos en la exploración y producción de petróleo y gas en aguas profundas y ultra profundas, de alta rentabilidad.

Además del control de BR, la compañía también está buscando vender varios yacimientos petrolíferos maduros, varios activos del sector de gas natural, 50% de la capacidad de refinación de Brasil, entre otros.